Conheça os 25 fundos estrangeiros, disponíveis em Portugal, que tiveram as rendibilidades mais elevadas no ano passado.
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No ano passado o índice norte-americano S&P 500 avançou 11,4%, tendo sido um ano bastante positivo com o índice a superar, diversas vezes, máximos históricos e a ultrapassar a barreira dos 2000 pontos. Mas será que os gestores de ações norte-americanas conseguiram bater o benchmark? A maioria sim, pelo menos é o que se observa nos fundos estrangeiros disponíveis para comercialização em Portugal.
Entre as largas dezenas de produtos à venda no mercado nacional que investem do outro lado do Atlântico norte, alguns conseguiram destacar-se ao passarem os 30% de ganhos durante o ano passado.
De notar que a lista é composta pelos produtos mais rentáveis no ano passado da categorias Morningstar: EAA OE US Equity – Currency Hedged; EAA OE US Flex – Cap Equity; EAA OE US Large-Cap Blend Equity; EAA OE US Large-Cap Growth Equity; EAA OE US Large-Cap Value Equity; EAA OE US Mid-Cap Equity e EAA OE US Small-Cap Equity e denominados em euros.
O fundo mais rentável que investe no mercado norte-americano, cotado em euros e disponível no mercado nacional foi o Threadneedle Am Sel Ret Z EUR Hdg da Threadneedle Investment Services com uma rendibilidade de 36,04% e mais de 1,6 mil milhões de euros em ativos sob gestão.
Da Fidelity Worldwide Investment surgem os dois produtos que preenchem o top 3: o Fidelity America e ainda o Fidelity American Diversified. O primeiro com uma rendibilidade de 34,52% e o segundo com um retorno de 31,4%. Se notar que este primeiro produto da Fidelity é o maior dos 20 mais rentáveis, com mais de 6,5 mil milhões de euros em património.
Na posição seguinte figura o Nordea-1 North American Value E EUR da Nordea com ganhos de 30,24% enquanto o GS US CORE Equity E da Goldman Sachs AM fecha o lote dos produtos com mais de 30% de ganhos no ano passado.
Destaque, também, para o Pioneer Fds North Amer Bas Val C EUR ND da Pioneer Investments, Schroder ISF US Large Cap A EUR da Schroders ou Franklin US Equity I Acc € da Franklin Templeton Investments.
Os 20 produtos internacionais, que investem na América do Norte, mais rentáveis em 2014
| Fundo | Gestora |
Rendibilidade 2014 (%) |
|---|---|---|
| Threadneedle Am Sel Ret Z EUR Hdg | Threadneedle Investment Services | 36,04 |
| Fidelity America Y-EUR-Inc | Fidelity Worldwide Investments | 34,52 |
| Fidelity American Diversified Y-Inc-EUR | Fidelity Worldwide Investments | 31,40 |
| Nordea-1 North American Value E EUR | Nordea Investment | 30,24 |
| GS US CORE Equity E | Goldman Sachs AM | 30,16 |
| AB American Growth S1 | AllianceBernstein | 29,51 |
| Pioneer Fds North Amer Bas Val C EUR ND | Pioneer Investments | 29,46 |
| Old Mutual North American Equity A EUR | Old Mutual Global Investors | 29,39 |
| Legg Mason CB US Agrsv Growth A Acc € | Legg Mason Investments | 29,12 |
| Pictet USA Index-P EUR | Pictet Funds | 28,29 |
| Schroder ISF US Large Cap A EUR | Schroders | 28,10 |
| Franklin US Equity I Acc € | Franklin Templeton Investment | 28,06 |
| HSBC GIF Eco Scale Idx US Equity EC | HSBC Investment | 27,89 |
| BNY Mellon S&P 500 Idx Tracker C EUR | BNY Mellon AM | 27,88 |
| GS US Equity Portfolio OtherCurrency Acc | Goldman Sachs AM | 27,72 |
| Deutsche Invest II US Top Div FC | Deutsche Asset & Wealth Management | 27,71 |
| DWS US EquitiesTyp O | Deutsche Asset & Wealth Management | 27,55 |
| Amundi Fds Index Eq USA A4E-C | Amundi | 27,53 |
| Pioneer Fds US MC Value C EUR ND | Pioneer Investments | 27,52 |
| Deutsche Invest II US Top Div FD | Deutsche Asset & Wealth Management | 27,42 |
Fonte: Morningstar Direct a 31 de Dezembro de 2014
Categorias Morningstar analisadas: EAA OE US Equity – Currency Hedged; EAA OE US Flex – Cap Equity; EAA OE US Large-Cap Blend Equity; EAA OE US Large-Cap Growth Equity; EAA OE US Large-Cap Value Equity; EAA OE US Mid-Cap Equity e EAA OE US Small-Cap Equity.
