A lista completa das entidades com licença para consultoria para investimento, em 2024

Em 2022 a FundsPeople fazia o apanhado dos intermediários financeiros com licença para executar a atividade de consultoria para investimento em Portugal e chegava a um total de 75 entidades. Estas incluíam, além dos bancos nacionais e estrangeiros, entidades corretoras, gestoras de patrimónios, bem como outras estruturas societárias que hoje em dia são classificadas sob uma mesma categoria de Empresa de Investimento.

Dois anos volvidos, voltamos a fazer o mesmo apanhado e chegamos a um número bastante diferente: 67 entidades. Isto representa uma redução de sete licenças no seu total, muito embora tenhamos visto, no período, surgir seis novas licenças, o que faz com que sejam 13 as licenças que deixaram de existir.

Segundo as informações da CMVM, os consultores autónomos - que operam a nível individual - registados não sofreram qualquer alteração face à análise anterior, e continuam a ser Ana Maria Celestino Alberto dos Santos Costa Pereira, Hugo Ricciardi O Neill, Manuel Alberto Gaspar Soares e Pedro Braga da Cruz.

As entidades não registadas em 2024 em comparação com a lista de 2022 são: Azimut Investments, Banco Efisa, Banco Madesant, Barclays Bank Ireland, BMO Portugal, BNP Paribas Securities Services, Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, GNB, HPC, KPX Consultoria de Investimento, Montepio Investimento e XTB.

Entre 2022 e 2024, as seis licenças que nasceram foram as seguintes:

• Abacus Wealth Europe
• CA Indosuez Wealth
• Crito Capital
• Generation Alfa
• Jefferies GMBH
• Union Bancaire Privée

Inclui-se neste mix a Abacus Wealth Europe, umas das empresas de investimento independentes com esta licença, estabelecida no Algarve, o banco de investimento norte-americano Jefferies e a Crito Capital, entidade de origem norte-americana focada no segmento de private equity e ativos reais.

A acumular a licença de consultoria com a gestão de patrimónios, temos as sucursais nacionais de banca privada do CA Indosuez e do Union Bancaire Privée, bem como a Generation Alfa, uma gestora de patrimónios com escritórios em Londres, Genebra e no Porto.

Observamos também a alteração da denominação de duas entidades, a Euroconsumers Invest - que se chamava de Protest Invest - e a Plural Markets, antiga Luso Partners. Esta mantém como uma sociedade financeira independente, especializada na intermediação de valores mobiliários, consultoria para investimento e gestão de carteiras, mas que mudou a sua denominação depois da aquisição por parte do banco Brasil Plural em 2022.

Abaixo e com uma divisão por tipologia de entidade, pode ser consultada a lista completa das entidades registadas para a atividade de consultoria para investimento em Portugal, segundo os registos da CMVM.

Instituições Bancárias Nacionais com Licença de Consultoria para Investimento

Sucursais de Instituições Bancárias e Empresas de Investimento Internacionais com Licença de Consultoria para Investimento

Empresas de Investimento com Licença de Consultoria para Investimento