Um ano muito positivo para a LMcapital Wealth Management. A entidade gestora de patrimónios posiciona-se como uma das 10 maiores entidades a operar neste segmento de mercado em Portugal, mas é a maior entre as entidades não ligadas a grupos bancários ou seguradores. Em 2020 atingiu resultados na ordem dos 1,68 milhões de euros, um crescimento de quase 30% face ao exercício anterior. O crescimento dos ativos sob gestão, dos 863 milhões de euros, para os 984 milhões de euros (dados da CMVM), impulsionou as receitas por comissões, que fecharam o exercício nos 5,09 milhões de euros (+12,36%).
No relatório e contas, a entidade reporta 341 carteiras de investimento (+24 do que em 2019) e 1.060 milhões de euros em ativos geridos ou supervisionados, que se repartem como patente na tabela abaixo.
Sobre os diferentes segmentos de serviço da entidade está patente que em 31 de dezembro de 2020, a entidade registava carteiras na atividade de consultoria para investimentos no montante total de 9,04 milhões de euros e um cliente na atividade de prestação de serviços de informação consolidada do património no montante total de 67,8 milhões de euros. Este último segmento de serviço visa a "preparação de um relatório com a informação consolidada de todas as contas bancárias e de custódia de instrumentos financeiros das quais o cliente é titular, independentemente da geografia ou do número total de bancos ou de custodiantes, com o peso relativo de cada ativo e classes de ativos no património global".
Os portefólios de gestão de carteiras da LM Capital “assentam numa política de arquitetura aberta, evitando assim qualquer conflito de interesses, sendo o objetivo principal da gestão a preservação de capital. São constituídos em linhas individualizadas de títulos, tanto ações como obrigações, Exchange-Traded Funds (ETF's) e de fundos de investimento. A seleção de fundos de investimento consiste na escolha da classe mais vantajosa para o cliente, ou seja, na possibilidade de maior retorno com menor custo”, pode ler-se no relatório.
Sobre o momento de mercado
“Vivemos tempos difíceis. Tempos onde a união, o respeito, a resiliência, a tolerância e a solidariedade, não são apenas palavras, mas atos cruciais a praticar no dia-a-dia, não só para salvaguardar a nossa saúde, mas também para continuarmos a dar continuidade à relação de confiança, que nos distingue, com os nossos clientes”, comentam da entidade no relatório anual.
Da entidade gestora deixam também clara a consciência de mudanças estruturais na sociedade e economia que fazem parte de tendências de longo-prazo que orientam parte das teses de investimento da entidade. Estas, dizem, “não se ficam só pelo digital, há uma preocupação e uma pressão cada vez maior de divulgação de planos para um futuro mais verde. Há um crescente compromisso dos governos, empresas e consumidores para com a sustentabilidade. Com o aumento crescente de oportunidades de investimento, o investimento sustentável é também uma abordagem preferencial para o investimento em escala mundial”.
“Foi acreditando na capacidade de intervenção de Governos e Bancos Centrais, nos setores que irão fazer parte do novo crescimento secular e apoiando o investimento sustentável que a LMcapital sustentou as suas decisões de investimento que contribuíram para recuperar as performances perdidas durante o primeiro trimestre e acrescentar valor num ano tão complicado”, esclarecem.
Para 2021 a entidade apresenta-se como determinada “a apostar no desenvolvimento da nossa equipa permitindo-lhe uma formação contínua que permita um desenvolvimento profissional e pessoal adequado às novas regras regulamentares, aplicáveis à atividade da sociedade”.
