Análise 2021: o retorno e risco dos fundos do setor ecologia

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Créditos: Jeremy Bishop (Unsplash)

Nesta primeira metade do ano, a rentabilidade dos fundos de ações inseridos no setor ecologia tem sido positiva. Pelo menos é isso que os fundos selecionados (por contarem com Selo FundsPeople 2021 em Portugal) demonstram. Os dados da Morningstar apresentam que os retornos desde o início deste ano variaram entre os 10% e 17%.

Dados do retorno

FundoSelo FPISINRetorno 2021 (julho)Ret a 1 anoRet a 3 anos (anualizado)Ret a 5 anos (anualizado)
BNP Paribas Funds Climate ImpactCLU040680276817,450,320,516,4
Pictet Global Environmental OpportunitiesBCLU050363163112,633,818,815,6
Templeton Global Climate Change FundBLU00298734109,738,012,110,8
Vontobel Fund Clean Technology BLU038440560013,842,218,814,2
Fonte: FundsPeople e Morningstar Direct, dados em % a 31 de julho de 2021

OUTROS DADOS DE RETORNO E RISCO

Dos quatro fundos selecionados, o drawdown máximo a três anos (2018- 2021) foi atingido entre janeiro e fevereiro de 2020. Apesar disso, conseguimos ver pelos números o bom desempenho por parte destes fundos.

FundoSelo FPVolatilidade a 3 anosMáximo drawdownSharpe Ratio a 3 anosAlpha a 3 anosBeta a 3 anos
BNP Paribas Funds Climate ImpactC17,7-22,31,05,81,0
Pictet Global Environmental OpportunitiesBC16,6-16,81,04,80,9
Templeton Global Climate Change FundB18,6-22,70,6-2,41,1
Vontobel Fund Clean Technology B17,4-18,70,94,21,0
Fonte: FundsPeople e Morningstar Direct, dados em % a 30 de julho de 2021

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: PRINCIPAIS PAÍSES

Os Estados Unidos é a região que estes quatro fundos estão mais expostos. No entanto, no caso particular do Templeton Global Climate Change Fund, a França também tem uma grande expressão em carteira (15%).

FundoSelo FPChinaFrançaAlemanhaJapãoEspanhaReino UnidoEstados Unidos
BNP Paribas Funds Climate ImpactC2,82,23,83,92,64,548,8
Pictet Global Environmental OpportunitiesBC3,57,64,64,20,00,058,7
Templeton Global Climate Change FundB0,015,07,18,24,33,122,1
Vontobel Fund Clean Technology B6,19,75,86,82,81,246,1
Fonte: FundsPeople e Morningstar Direct, dados em % a 31 de julho de 2021

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR SETOR DE ATIVIDADE

Entre os setores de atividade, a indústria e a tecnologia são dominantes. No setor industrial, a exposição mínima é de 26% e no setor tecnológico a exposição mínima é de 15%.

FundoSelo FPConsumo CíclicoConsumo DefensivoSaúdeIndústriaTecnologiaServiços FinanceirosUtilities
BNP Paribas Funds Climate ImpactC5,34,83,936,427,30,08,6
Pictet Global Environmental OpportunitiesBC11,30,510,425,935,90,03,8
Templeton Global Climate Change FundB13,75,73,729,415,22,38,3
Vontobel Fund Clean Technology B2,40,73,044,931,00,06,2
Fonte: FundsPeople e Morningstar Direct, dados em % a 31 de julho de 2021