Apresentamos a rentabilidade e risco de quatro fundos de ações inseridos no setor ecologia da Morningstar, com o Selo FundsPeople 2021.
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Nesta primeira metade do ano, a rentabilidade dos fundos de ações inseridos no setor ecologia tem sido positiva. Pelo menos é isso que os fundos selecionados (por contarem com Selo FundsPeople 2021 em Portugal) demonstram. Os dados da Morningstar apresentam que os retornos desde o início deste ano variaram entre os 10% e 17%.
Fonte: FundsPeople e Morningstar Direct, dados em % a 31 de julho de 2021
OUTROS DADOS DE RETORNO E RISCO
Dos quatro fundos selecionados, o drawdown máximo a três anos (2018- 2021) foi atingido entre janeiro e fevereiro de 2020. Apesar disso, conseguimos ver pelos números o bom desempenho por parte destes fundos.
Fundo
Selo FP
Volatilidade a 3 anos
Máximo drawdown
Sharpe Ratio a 3 anos
Alpha a 3 anos
Beta a 3 anos
BNP Paribas Funds Climate Impact
C
17,7
-22,3
1,0
5,8
1,0
Pictet Global Environmental Opportunities
BC
16,6
-16,8
1,0
4,8
0,9
Templeton Global Climate Change Fund
B
18,6
-22,7
0,6
-2,4
1,1
Vontobel Fund Clean Technology
B
17,4
-18,7
0,9
4,2
1,0
Fonte: FundsPeople e Morningstar Direct, dados em % a 30 de julho de 2021
DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: PRINCIPAIS PAÍSES
Os Estados Unidos é a região que estes quatro fundos estão mais expostos. No entanto, no caso particular do Templeton Global Climate Change Fund, a França também tem uma grande expressão em carteira (15%).
Fundo
Selo FP
China
França
Alemanha
Japão
Espanha
Reino Unido
Estados Unidos
BNP Paribas Funds Climate Impact
C
2,8
2,2
3,8
3,9
2,6
4,5
48,8
Pictet Global Environmental Opportunities
BC
3,5
7,6
4,6
4,2
0,0
0,0
58,7
Templeton Global Climate Change Fund
B
0,0
15,0
7,1
8,2
4,3
3,1
22,1
Vontobel Fund Clean Technology
B
6,1
9,7
5,8
6,8
2,8
1,2
46,1
Fonte: FundsPeople e Morningstar Direct, dados em % a 31 de julho de 2021
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR SETOR DE ATIVIDADE
Entre os setores de atividade, a indústria e a tecnologia são dominantes. No setor industrial, a exposição mínima é de 26% e no setor tecnológico a exposição mínima é de 15%.
Fundo
Selo FP
Consumo Cíclico
Consumo Defensivo
Saúde
Indústria
Tecnologia
Serviços Financeiros
Utilities
BNP Paribas Funds Climate Impact
C
5,3
4,8
3,9
36,4
27,3
0,0
8,6
Pictet Global Environmental Opportunities
BC
11,3
0,5
10,4
25,9
35,9
0,0
3,8
Templeton Global Climate Change Fund
B
13,7
5,7
3,7
29,4
15,2
2,3
8,3
Vontobel Fund Clean Technology
B
2,4
0,7
3,0
44,9
31,0
0,0
6,2
Fonte: FundsPeople e Morningstar Direct, dados em % a 31 de julho de 2021
