Nesta primeira metade do ano, a rentabilidade dos fundos de ações inseridos no setor ecologia tem sido positiva. Pelo menos é isso que os fundos selecionados (por contarem com Selo FundsPeople 2021 em Portugal) demonstram. Os dados da Morningstar apresentam que os retornos desde o início deste ano variaram entre os 10% e 17%.
Dados do retorno
| Fundo | Selo FP | ISIN | Retorno 2021 (julho) | Ret a 1 ano | Ret a 3 anos (anualizado) | Ret a 5 anos (anualizado) |
| BNP Paribas Funds Climate Impact | C | LU0406802768 | 17,4 | 50,3 | 20,5 | 16,4 |
| Pictet Global Environmental Opportunities | BC | LU0503631631 | 12,6 | 33,8 | 18,8 | 15,6 |
| Templeton Global Climate Change Fund | B | LU0029873410 | 9,7 | 38,0 | 12,1 | 10,8 |
| Vontobel Fund Clean Technology | B | LU0384405600 | 13,8 | 42,2 | 18,8 | 14,2 |
OUTROS DADOS DE RETORNO E RISCO
Dos quatro fundos selecionados, o drawdown máximo a três anos (2018- 2021) foi atingido entre janeiro e fevereiro de 2020. Apesar disso, conseguimos ver pelos números o bom desempenho por parte destes fundos.
| Fundo | Selo FP | Volatilidade a 3 anos | Máximo drawdown | Sharpe Ratio a 3 anos | Alpha a 3 anos | Beta a 3 anos |
| BNP Paribas Funds Climate Impact | C | 17,7 | -22,3 | 1,0 | 5,8 | 1,0 |
| Pictet Global Environmental Opportunities | BC | 16,6 | -16,8 | 1,0 | 4,8 | 0,9 |
| Templeton Global Climate Change Fund | B | 18,6 | -22,7 | 0,6 | -2,4 | 1,1 |
| Vontobel Fund Clean Technology | B | 17,4 | -18,7 | 0,9 | 4,2 | 1,0 |
DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: PRINCIPAIS PAÍSES
Os Estados Unidos é a região que estes quatro fundos estão mais expostos. No entanto, no caso particular do Templeton Global Climate Change Fund, a França também tem uma grande expressão em carteira (15%).
| Fundo | Selo FP | China | França | Alemanha | Japão | Espanha | Reino Unido | Estados Unidos |
| BNP Paribas Funds Climate Impact | C | 2,8 | 2,2 | 3,8 | 3,9 | 2,6 | 4,5 | 48,8 |
| Pictet Global Environmental Opportunities | BC | 3,5 | 7,6 | 4,6 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 58,7 |
| Templeton Global Climate Change Fund | B | 0,0 | 15,0 | 7,1 | 8,2 | 4,3 | 3,1 | 22,1 |
| Vontobel Fund Clean Technology | B | 6,1 | 9,7 | 5,8 | 6,8 | 2,8 | 1,2 | 46,1 |
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR SETOR DE ATIVIDADE
Entre os setores de atividade, a indústria e a tecnologia são dominantes. No setor industrial, a exposição mínima é de 26% e no setor tecnológico a exposição mínima é de 15%.
| Fundo | Selo FP | Consumo Cíclico | Consumo Defensivo | Saúde | Indústria | Tecnologia | Serviços Financeiros | Utilities |
| BNP Paribas Funds Climate Impact | C | 5,3 | 4,8 | 3,9 | 36,4 | 27,3 | 0,0 | 8,6 |
| Pictet Global Environmental Opportunities | BC | 11,3 | 0,5 | 10,4 | 25,9 | 35,9 | 0,0 | 3,8 |
| Templeton Global Climate Change Fund | B | 13,7 | 5,7 | 3,7 | 29,4 | 15,2 | 2,3 | 8,3 |
| Vontobel Fund Clean Technology | B | 2,4 | 0,7 | 3,0 | 44,9 | 31,0 | 0,0 | 6,2 |
