O núcleo duro dos fundos cinco estrelas manteve-se em janeiro, face ao mês anterior. Houve apenas uma mudança, com a adição de um fundo de investimento à elite nacional.
No final de janeiro, eram sete os fundos de investimento que estavam classificados com a pontuação máxima pela Morningstar, as cinco estrelas. Os sete produtos apresentam uma rendibilidade média de 2,017% bem acima dos 0,3% que a industria valorizou no primeiro mês do ano, num total de 235 fundos de investimento.
Em relação ao mês anterior, houve a adição de um fundo de investimento a este ranking. Trata-se do Dunas Banco BIC Tesouraria A, gerido por Pedro Fernandes com a sociedade gestora a ser a Dunas Capital. Criado em janeiro de 2011, o produto obteve uma rendibilidade de 0,636% no últimos mês, sendo que a três anos consegue uma rendibilidade anualizada de 5,279%. Sobre a sua política de investimento o produto “investe em instrumentos de baixa volatilidade e de curto prazo”. Segundo a informação do seu último relatório mensal a volatilidade nas últimas 52% foi de 0,8%, o índice sharpe foi de 4,1 enquanto o maximum drawdown situou-se em -1,3%.
Os fundos cinco estrelas de janeiro para a Morningstar
Fundo de Investimento
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Entidade
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Rendibilidade Janeiro (%)
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| Invest AR PPR FIMA |
Invest Gestão de Activos |
3,686 |
| Optimize Cap Ref PPR Moderado FIA |
Optimize Investment Partners |
1,896 |
| ES PPR FIA |
ESAF |
3,587 |
| ES Obrigações Europa Euro FIAO TF |
ESAF |
3,910 |
| Dunas Banco BIC Tesouraria A FIMA |
Dunas Capital |
0,636 |
| Banif Euro Tesouraria FIMA |
Banif Gestão de Activos |
0,312 |
| Caixagest Obrig Mais FIMAO TV |
Caixagest |
0,090 |
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| Dados: Morningstar a 31 de Janeiro de 2014 |
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(Análise Funds People a partir de dados cedidos pela Morningstar).
