Foram vários os acontecimentos que marcaram os últimos três anos e que influenciaram os mercados financeiros. Descubra, em seguida, quais são os fundos que se destacam como os mais rentáveis nos últimos três anos.
O primeiro destaque vai para o facto de 13 dos 15 fundos presentes no ranking serem fundos de ações. Os dois restantes são fundos multiativos. Assim, e como seria de esperar, o primeiro lugar é ocupado por um fundo de ações, o BPI Ibéria, da BPI Gestão de Ativos, com um retorno anualizado a três anos de 19,52%. Tal como o próprio nome indica, este fundo investe em Espanha (61,20%) e em Portugal (34,60%) e tem como setores preferidos o dos serviços públicos (22,15%) e o financeiro (21,64%).
Os próximos dois fundos do ranking também pertencem à BPI GA. Em segundo lugar encontra-se o BPI Portugal, com um retorno anualizado a três anos de 18,29%. A fechar o pódio está o BPI GIF Iberia, com um retorno anualizado a três anos de 18,18%. O primeiro prefere o setor dos serviços públicos (13,89%) e o das matérias-primas (12,59%), enquanto o segundo, domiciliado no Luxemburgo e com Rating FundsPeople 2023, prefere o setor dos serviços financeiros (26,42%) e o das utilities (23,51%).
Em quarto lugar está o Montepio Euro Financial Services, da Montepio Gestão de Activos e gerido por José França, com um retorno anualizado a três anos de 16,68%. Por último, o quinto lugar é ocupado pelo GNB Portugal Acções, da GNB Gestão de Ativos e gerido por Pedro Barata, com um retorno anualizado a três anos de 16,41%.
Top 15 fundos nacionais com melhor retorno nos últimos três anos
| Nome | Rating FundsPeople 2023 | Domicílio | Entidade Gestora | Categoria Morningstar | Retorno anualizado a 3 anos (%) | Desvio Padrão anualizado a 3 anos (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPI Ibéria | Portugal | BPI Gestão de Ativos | Other Equity | 19,52 | 18,65 | |
| BPI Portugal | Portugal | BPI Gestão de Ativos | Portugal Equity | 18,29 | 18,38 | |
| BPI GIF Iberia I | FP | Luxemburgo | CaixaBank AM (BPI GA) | Spain Equity | 18,18 | 19,17 |
| Montepio Euro Financial Services | Portugal | Montepio Gestão de Activos | Sector Equity Financial Services | 16,68 | 23,78 | |
| GNB Portugal Acções | Portugal | GNB Gestão de Ativos | Portugal Equity | 16,41 | 17,38 | |
| IMGA Ações Portugal A | FP | Portugal | IMGA | Portugal Equity | 15,45 | 17,99 |
| Invest Ibéria | Portugal | Invest Gestão de Activos | Other Equity | 15,34 | 21,71 | |
| Montepio Euro Energy | Portugal | Montepio Gestão de Activos | Sector Equity Energy | 15,22 | 17,78 | |
| Caixa Ações Portugal Espanha | Portugal | Caixa Gestão de Ativos | Spain Equity | 15,09 | 19,60 | |
| Atrium Portfolio Sicav Global Sel A USD | Luxembourg | Atrium Investimentos | Global Large-Cap Blend Equity | 13,61 | 13,30 | |
| IMGA Iberia Equities ESG A | Portugal | IMGA | Spain Equity | 13,30 | 18,98 | |
| BPI Brasil | Portugal | BPI Gestão de Ativos | Other Allocation | 11,89 | 22,70 | |
| White Fleet III Haitong Agrsv A EUR Acc | Luxembourg | MultiConcept FM (Haitong Bank) | EUR Aggressive Allocation | 11,34 | 16,24 | |
| BPI GIF Opportunities I | Luxembourg | CaixaBank AM (BPI GA) | Global Large-Cap Growth Equity | 11,20 | 17,01 | |
| IMGA Ações América A | Portugal | IMGA | US Large-Cap Blend Equity | 11,19 | 13,82 |
