Veja que fundos de investimento classificados como Allocation se destacaram no último mês do ano passado.
Uma parte de ações, outra parte de obrigações. Estas são as duas maiores classes de ativos, que fazem parte dos fundos de alocação - ou também denominados de fundos mistos. Dos fundos que a Morningstar classifica como allocation, aquele que melhor desempenho registou no último mês de 2016 foi o Montepio Multi Gestão Dinâmica, da Montepio Gestão de Activos. Em dezembro a sua rendibilidade atingiu os 4,19% e o seu património sob gestão fica perto dos 6,5 milhões de euros. Este fundo investe grande parte da sua carteira noutros fundos de investimento, tal como nos diz o seu prospecto: "o fundo detém, no mínimo, 2/3 do seu valor líquido global investido em unidades de participação de outros fundos de ações, sendo o restante aplicado em meios líquidos". Os maiores investimentos em carteira, no final de novembro, eram realizados em fundos como o MS INVF Eurozone Equity Alpha A da Morgan Stanley IM, o Fidelity Euro Blue Chip A-EUR da Fidelity International e ainda o BGF European A2 da BlackRock. Estes dois últimos fundos ostentam o selo de Blockbuster, segundo os critérios da Funds People.
Acima dos 4% de valorização em dezembro ainda surge mais um fundo. Trata-se do BPI Brasil que está sob alçada da BPI Gestão de Activos. O produto apresenta um património superior a 30 milhões de euros, com os maiores investimentos a seres realizados em dívida pública do país que agora é chefiado por Michel Temer.
Há um outro fundo da Montepio Gestão de Activos que se destaca, ocupando o terceiro lugar no ranking: o fundo Montepio Global. Em dezembro a sua rendibilidade atingiu os 3,72% com o seu montante sob gestão a superar os 4,5 milhões de euros. Em termos de maiores investimentos em carteira, as duas maiores posição são em títulos de dívida pública de Portugal e de Espanha, seguindo-se dívida corporativa da EDP e ainda da Galp Energia. Em termos de alocação total, as obrigações representam metade do portefólio, seguindo-se as ações com mais de 40% do investimento total.
Fundos Allocation com ganhos superiores a 3% em dezembro

Fonte: Morningstar no final de dezembro