O mundo do investimento está em permanente mutação e, com ele, muda também a consultoria de alto nível. Um inquérito recente, feito pela BlackRock e pela InvestmentNews Research, identificou algumas tendências emergentes de grande interesse entre os consultores financeiros de elevado património registados nos Estados Unidos, categoria determinada pelos ativos geridos (mais de 250 milhões) e o nível de produtividade da empresa (situados na metade superior da classificação dos inquiridos). Descobriram que o êxito destes consultores financeiros está intimamente relacionado com o aumento no número e na retenção dos clientes existentes: 62% dos inquiridos consideram este aspeto um catalisador do sucesso, tendo sido o fator mais referido. Ainda que todos os consultores financeiros, independentemente da sua dimensão, se preocupem com os seus clientes, 83% dos consultores financeiros de elevado património registados afirmaram que a satisfação dos clientes é a sua prioridade máxima, em comparação com os 72% dos restantes.
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