Entidades que atraíram mais património em termos relativos em 2021

Depois de vermos as entidades gestoras de fundos mobiliários que mais captaram em 2021, com a entrada em mais um novo ano chega também o momento de analisar as entidades nacionais que se destacaram em termos de captações ponderadas pelo património, com referência a dezembro de 2020.

O que é facto é que nesta análise das captações em termos relativos, outras entidades gestoras nacionais ficam em claro destaque, tal como visível na tabela abaixo. Gestoras mais jovens na gestão de fundos mobiliários, tais como a Casa de Investimentos ou a BIZ Capital, conseguem captações ponderadas bastante significativas.

De facto, a Casa de Investimentos, entidade que lidera este ranking, atinge mesmo captações ponderadas pelo património de 383% em apenas um ano. As captações de 21 milhões de euros em 2021, apesar de estarem longe de serem as mais significativas no panorama nacional, correspondem a mais do triplo dos ativos sob gestão que a entidade geria no final de 2020. No entanto, é de relembrar que, no final de 2020, esta casa gestora lançou para o mercado o Casa Global Value PPR/OICVM – o único fundo oferecido pela entidade e que se caracteriza pelo investimento direto em ações e que espelha a filosofia de investimento da entidade.

A BIZ Capital, por seu turno, regista captações relativas de 121% em 2021, levando-a triunfar com o segundo lugar neste ranking. Mas o surgimento desta sociedade gestora no final de 2020 também deve ser levado em conta uma vez que beneficia da sua relativa juventude no mercado. Na verdade, no final de 2020, o património gerido pela BIZ Capital era de cerca de 4 milhões de euros – na altura, o menor valor entre as gestoras nacionais – e, no final de 2021, este número é quase cinco vezes maior. O mais recente produto da entidade é o BIZ Europa PPR/OICVM, constituído em maio de 2021.

Segue-se na terceira posição do ranking a Bankinter GA – Sucursal em Portugal. Os números demonstram que, no final de 2020, esta casa gestora geria 191 milhões de euros e que, no último ano, acumulou captações na ordem dos 184 milhões de euros. Assim, as suas captações em termos relativos em 2021 foram de 97%. De sublinhar que esta entidade gestora não oferece nenhum fundo de ações, gerindo apenas seis produtos das seguintes classes de ativos: alocação e fixed income.

Já a Caixa Gestão de Ativos, a entidade gestora líder em ativos sob gestão em fundos mobiliários domiciliados em Portugal e líder do ranking das entidades que mais captaram em termos absolutos no último ano, aparece agora na sexta posição. As captações ponderadas desta entidade em 2021 foram de 33%.

Ranking das entidades que mais captaram em termos relativos em 2021

Adicionando à análise as entidades com fundos domiciliados no Luxemburgo, constatamos que os seis primeiros lugares da tabela não se alteram.

No entanto, entidades como a BPI Gestão de Ativos ou a Optimize Investment Partners conseguem subir algumas posições no ranking, com captações ponderadas pelo património de 24,7 e 24,5%, respetivamente. Desta forma, é de destacar o trabalho que estas duas entidades têm vindo a desenvolver com as suas estratégias de investimento domiciliadas no Luxemburgo.

Relativamente a este panorama no Luxemburgo, a BPI Gestão de Ativos tem a seu cargo a gestão da SICAV luxemburguesa BPI Global Investment Fund, que lhe é mandatada pela CaixaBank Asset Management.

Já a Optimize IP, entidade liderada por Pedro Lino, anunciou, no fim de 2020, a sua chegada ao Luxemburgo através de uma SICAV em nome próprio, a Optimize IP SICAV. Além disso, anunciou a consequente transferência dos fundos Optimize Investimento Activo, Optimize Europa Valor e Optimize Obrigações para este domicílio através de uma operação de fusão transfronteiriça.

Ranking incluindo os fundos domiciliados no Luxemburgo