As entidades gestoras nacionais que mais dinheiro captaram em 2021

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Créditos: Ivan Díaz (Unsplash)

Ao fim de doze meses decorridos de 2021, as captações do mercado nacional de fundos de investimento acumularam 4.619 milhões de euros, segundo dados disponibilizados pela plataforma Morningstar. Trata-se de um valor superior ao total arrecadado pelas entidades nacionais em 2020 (1.537 milhões de euros), num ano positivo e com muita dinâmica no mercado nacional de fundos mobiliários.

Das 14 entidades nacionais que gerem fundos domiciliados em Portugal, apenas uma casa teve um saldo negativo no último ano. Por outro lado, a gestora que alcança o maior montante em captações é a Caixa Gestão de Ativos, com 1.589 milhões de euros arrecadados em 2021. Para este valor, em muito contribuiu o Caixa Ações Líderes Globais, o maior fundo do mercado nacional. De facto, recentemente, em entrevista à FundsPeople, Paula Geada, presidente do conselho de administração, referiu que 2021 foi o "melhor ano em termos de crescimento de ativos sob gestão desde que a Caixa GA foi criada como sociedade gestora".

Com 1.098 milhões de euros em captações em 2021 surge a IM Gestão de Ativos. É a segunda e última entidade nacional que supera os mil milhões de euros em captações com os seus fundos mobiliários. Da parte desta gestora, o IMGA Alocação Conservadora foi o fundo que mais ajudou a entidade a alcançar este nível de captações. Aliás, este foi também o produto multiativos cauteloso mais rentável por unidade de risco em 2021.

Desta forma, há troca entre os dois primeiros lugares do ranking face ao final de 2020: a Caixa GA ultrapassa a IMGA em captações com fundos domiciliados em Portugal.

A terceira entidade com maior volume de captações é a Santander Asset Management, mantendo a posição de 2020. Desde janeiro a dezembro de 2021, o montante arrecadado por esta entidade foi superior a 766 milhões de euros. O fundo multiativo Santander Select Moderado foi produto que mais contribuiu para este montante.

Captações de entidades com fundos domiciliados em Portugal

Entidade gestoraAuM dezembro de 2020AuM dezembro de 2021Total de captações em 2021
Caixa Gestão de Ativos4 798 009 6036 961 631 0831 589 664 756
IM Gestão de Ativos3 200 072 1534 306 144 5451 098 271 352
Santander Asset Management2 558 423 4663 287 595 446766 725 331
BPI Gestão de Ativos2 741 191 7943 404 776 947582 934 685
GNB Gestão de Ativos664 709 294896 843 132203 252 066
Bankinter GA (Sucursal em Portugal)191 596 490358 345 734184 944 746
Invest Gestão de Activos115 021 594184 059 26359 976 652
Optimize Investment Partners144 657 774143 019 61931 859 162
Casa de Investimentos5 702 30729 202 84021 863 673
Montepio Gestão de Activos158 660 800175 797 8017 802 376
BIZ Capital3 917 89819 246 1174 724 061
Sixty Degrees7 036 94610 293 3291 621 760
Lynx Asset Managers16 751 78319 649 436953 119
Heed Capital37 838 17033 368 626-5 334 895
Total14 668 822 56619 859 973 9184 549 258 844
Fonte: Dados AuM retirados da APFIPP e dados de captações retirados da Morningstar, a 31 de dezembro de 2021. Em euros.

Como foi o ano para os fundos luxemburgueses de ascendência nacional?

Dos 4.619 milhões de euros captados pelo total da indústria portuguesa de fundos mobiliários em 2021, 70 milhões (1,5% do total) corresponderam a captações de fundos de gestão nacional domiciliados no Luxemburgo.

Com a inclusão de mais três entidades na análise, o pódio não se alterou. A Caixa Gestão de Ativos, IM Gestão de Ativos e Santander Asset Management continuam a dominar o ranking das captações.

Contudo, entidades como a BPI Gestão de Ativos (Caixabank AM) ou Optimize Investment Partners (Andbank AM) conseguem acumular mais dinheiro quando na equação entram os produtos da praça luxemburguesa. Efetivamente, a BPI GA arrecadou mais 94 milhões de euros e a Optimize IP mais 4 milhões. Do lado destas duas entidades, os fundos individuais que mais contribuíram positivamente para este nível de captações foram o BPI GIF Alternative Iberian Equities Long/Short e o Optimize Invest Selection.

Captações em 2021 com fundos domiciliados em Portugal e no Luxemburgo

Entidade gestoraAuM dezembro de 2020AuM dezembro de 2021Total de captações em 2021
Caixa Gestão de Ativos 4 798 009 6036 951 631 083 1 589 664 756
IM Gestão de Ativos 3 200 072 1534 306 144 5451 098 271 352
Santander Asset Management 2 558 423 4663 287 595 446 766 725 331
BPI Gestão de Ativos (CaixaBank AM) 2 741 191 8054 036 796 626677 557 745
GNB Gestão de Ativos (GNB International Management)664 709 2941 309 528 669187 312 571
Bankinter GA (Sucursal em Portugal)191 596 490358 345 734 184 944 746
Invest Gestão de Activos 115 021 594184 059 26359 976 652
Optimize Investment Partners (Andbank AM) 149 642 257201 112 40036 612 666
Casa de Investimentos  5 702 30729 202 84021 863 673
Montepio Gestão de Activos 158 660 800175 797 801 7 802 376
BIZ Capital 3 917 89819 246 117 4 724 061
Sixty Degrees 7 036 946 10 293 3291 621 760
Lynx Asset Managers 16 751 783 19 649 436 953 119
Haitong AM (MultiConcept Fund Management)  22 597 79325 746 159-294 768
Atrium Investimentos (FundPartner Solutions)   224 330 436226 289 634-4 183 330
Eurobic (Nevastar Finance)  21 848 21317 085 669-4 716 560
Heed Capital (Adepa AM) 54 778 35321 263 214-9 308 084
Total14 751 522 85221 179 787 9654 619 528 065
Fonte: Dados AuM de gestoras nacionais retirados da APFIPP e dados de captações retirados da Morningstar, a 31 de dezembro de 2021. Em euros.