O terceiro trimestre do ano é marcado por ser o período de verão. Conheça os fundos mais rentáveis desta classe de ativos no período entre junho e setembro
O verão de 2014 foi atípico em praticamente todas as suas variantes. Este período é, normalmente, pautado por uma ligeira acalmia dos mercados financeiros que a crise no Banco Espírito Santo veio contrariar e até o sol e a praia deram lugar a uma temperatura mais fresca.
Nesse período, entre junho e setembro, os fundos de obrigações apresentaram uma rendibilidade média a rondar os 0,01%. No mercado português, existem cerca de 57 produtos que investem nesta classe de ativos, contabilizando mais de 3.741 milhões de euros em ativos sob gestão, mostram dados da Morningstar.
7 produtos com mais de 1% de rendibilidade
Entre os fundos domésticos, sete apresentam uma rendibilidade, no período analisado, acima de 1%. O topo da lista é ocupado pelo fundo Dunas Banco BIC Tesouraria B, gerido pela Dunas Capital. Este produto fechou os últimos três meses com uma rendibilidade de 8,13% e mais de 94 milhões de euros sob gestão.
A segunda posição é ocupada pelo Caixagest Obrigações LP que pertence à Caixagest. Este fundo conseguiu, no terceiro trimestre do ano, atingir uma rendibilidade de 1,97%. A fechar o top3 figura um fundo da BPI Gestão de Activos: o BPI Euro Taxa Fixa. Este produto obteve uma rendibilidade, entre junho e setembro, de 1,88%.
Ainda com rendibilidades acima de 1% aparecem outros fundos: o BBVA Obrigações, da BBVA Asset Management fechou o período com ganhos de 1,24%, enquanto o Montepio Taxa Fixa da Montepio Gestão de Activos obteve uma rendibilidade de 1,23%. Já o BPI Reforma Segura e o Caixagest Obrigações atingiram ganhos de 1,09% e 1,03%, respetivamente.
Dois produtos de topo
Na lista dos quinze produtos com melhor performance no terceiro trimestre de 2014, existem dois classificados com o rating quantitativo mais elevado por parte da Morningstar. São eles: os fundos CA Rendimento da CA Gest e ES Rendimento Plus da ESAF. O primeiro fechou o trimestre com uma subida de 0,53% enquanto o segundo não ultrapassou os 0,50%.
Os 15 fundos com melhor performance no terceiro trimestre do ano
Fundo |
Estrelas Morningstar |
Gestora |
Rendibilidade 3ºT de 2014 (%) |
Ativos sob gestão |
Dunas Banco BIC Tesouraria B |
|
Dunas Capital |
8,13 |
94 604 781 € |
Caixagest Obrigações LP |
2 |
Caixagest |
1,97 |
29 656 577 € |
BPI Euro Taxa Fixa |
2 |
BPI Gestão de Activos |
1,88 |
51 221 089 € |
BBVA Obrigações |
4 |
BBVA Gest |
1,24 |
11 467 948 € |
Montepio Taxa Fixa |
4 |
Montepio Gestão de Activos |
1,23 |
9 550 645 € |
BPI Reforma Segura PPR |
2 |
BPI Gestão de Activos |
1,10 |
207 541 888 € |
Caixagest Obrigações |
3 |
Caixagest |
1,03 |
284 996 074 € |
Santander Ibérico Prem Julho 2013 |
|
Santander Asset Management |
0,95 |
70 665 075 € |
Santander Multitaxa Fixa |
3 |
Santander Asset Management |
0,91 |
31 649 349 € |
Optimize Europa Obrigações |
|
Optimize Investment Partners |
0,54 |
8 569 889 € |
CA Rendimento |
5 |
Crédito Agrícola Gest |
0,53 |
279 891 475 € |
ES Rendimento Plus |
5 |
ESAF |
0,51 |
50 716 705 € |
Millennium Euro Taxa Variável |
5 |
Millennium Gestão de Activos |
0,48 |
172 660 909 € |
Barclays PPR Life Path Income |
3 |
Barclays Wealth Mgr. Portugal |
0,45 |
7 916 184 € |
Millennium Rendimento Mensal |
3 |
Millennium Gestão de Activos |
0,45 |
27 525 873 € |
Análise Funds People a partir dos dados disponibilizados pela Morningstar a 30 de setembro