O ano de 2023 foi, na sua generalidade, positivo para o mercado de obrigações. Não é de estranhar, portanto, a presença de múltiplos fundos desta classe nos fundos que mais ativos captaram em termos relativos em 2023.
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O ano de 2023 foi um ano positivo para a generalidade da classe obrigacionista. Desta forma, não é surpreendente que o Top 20 de fundos nacionais que mais captaram em termos relativos esteja repleto de fundos que operam neste segmento. Falamos daqueles fundos cujas captações no ano de 2023 mais pesam no total de ativos sob gestão com que começaram o ano.
Ao todo, são sete os fundos que investem em obrigações e, dentro desta classe, existe muita diversidade de estratégias. Constam desta lista três fundos de obrigações com data de vencimento definida, dois fundos de dívida de curto prazo e dois fundo flexíveis da mesma classe.
Fonte: Morningstar Direct. Dados em euros a 31 de dezembro de 2023. * A FundsPeople considera os fundos em questão como pertencentes à classe acionista.
Em primeiro lugar da lista aparece o Bankinter Obrigações 2025 PPR/OICVM com captações de 17,43 milhões de euros. O aumento de ativos sob gestão representam captações relativas a rondar os 630%.
Em segundo lugar surge um fundo Optimize IP. O Optimize Portugal Golden Opportunities Fund captou cerca de 10 milhões de euros em 2023, um volume que representa 306,25% dos ativos a 31 de dezembro de 2022. A fechar o top 3 surge um fundo de obrigações de curto prazo. O fundo gerido pela Santander AM, o Santander Obrigações Curto Prazo captou em 2023 cerca de 367,72 milhões de euros, o equivalente a 301,79% dos seus ativos no princípio de 2023.
