MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund I1 USD

ISIN: LU1099987619

Categoria Morningstar: USD Moderate Allocation

Empresa: MFS Investment Management

The Fund’s objective is total return with an emphasis on current income, but also considering capital appreciation, measured in U.S. Dollars. The Fund invests primarily in a broad range of debt instruments and equity securities of issuers located in developed and emerging markets, including convertible securities and real estate-related investments. The Fund allocates assets across these categories based on investment management’s interpretation of economic and money market conditions, fiscal and monetary policy and asset class and/or security values.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 6,60 3 anos: 4,67 5 anos: 4,39 Início: 5,15 2024: 2,11 2023: 5,47 2022: -7,31 2021: 17,77 2020: -5,86
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 8,67 3 anos: 4,78 5 anos: 4,88 Início: - 2024: 3,43 2023: 6,60 2022: -8,53 2021: 15,46 2020: -1,38
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 71,00 3 anos: 48,00 5 anos: 63,00 Início:- 2024: 85,00 2023: 65,00 2022: 37,00 2021: 27,00 2020: 82,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 8,19 3 Rácio de Sharpe: -0,17 5 Correlação: 97,26 Beta: 0,99 Alfa: -1,46 Tracking error: 2,40 Rácio de informação: -0,62
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2024-03-01
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2024-03-01