Carmignac Portfolio Patrimoine Europe F EUR Acc

Qualification
Motivo do Rating:
  • -Boa relação risco e retorno

ISIN: LU1744630424

Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation

Empresa: Carmignac

The Sub-Fund objective is to outperform its reference indicator over a recommended minimum investment period of 3 years. The search for performance involves flexible, discretionary management on equity, fixed income, credit, as well as to a lesser extent foreign exchange markets and the manager's expectations of how economic, corporate, and market conditions will evolve. The Sub-Fund may adopt a defensive strategy if the markets are expected to perform negatively. The Sub-Fund seeks to invest sustainably for long-term growth and implements a socially responsible investment approach. This Sub-Fund is an actively managed UCITS. The investment manager has discretion over the composition of its portfolio, subject to the stated investment objectives and policy.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 11,19 3 anos: -1,20 5 anos: 4,42 Início: 4,97 2024: 7,27 2023: 2,73 2022: -12,30 2021: 10,28 2020: 14,54
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 10,40 3 anos: 0,14 5 anos: 2,13 Início: - 2024: 4,85 2023: 9,10 2022: -11,66 2021: 9,36 2020: 0,91
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 53,00 3 anos: 78,00 5 anos: 11,00 Início:- 2024: 19,00 2023: 96,00 2022: 54,00 2021: 39,00 2020: 1,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 5,96 3 Rácio de Sharpe: -0,49 5 Correlação: 69,90 Beta: 0,46 Alfa: -2,83 Tracking error: 6,22 Rácio de informação: -0,43
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2024-11-06
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2024-11-06