O período de janeiro a maio deste ano tem trazido ganhos aos mercados financeiros norte-americanos, tendo estes batido alguns dos máximos históricos. Os fundos de investimento que investem nesta região não se ficam atrás e têm apresentado rendibilidade assinaláveis nos primeiros cinco meses do ano. De acordo com a APFIPP existem seis produtos conotados como “fundos de ações da América do Norte” que tiveram, até final de maio uma rendibilidade média de 3,26%. Já o índice S&P 500 teve uma subida de 4,41% entre janeiro e maio enquanto o Dow Jones e o Nasdaq Composite cresceram 1,01% e 1,44%, respetivamente.
Dos seis produtos que compõem a categoria, o mais rentável em 2014 tem sido o ES Acções América que fechou o mês passado com um retorno de 3,94%. O fundo é da ESAF e é gerido por Miguel Anjos. Na última publicação mensal do produto, o gestor destaca duas situações que ajudaram o fundo a crescer 3,55% em maio: “a apreciação dólar em quase 2%” e ainda a “subida das empresas no segmento de distribuição de medicamentos; a Electronic Arts e Cisco (melhores resultados trimestrais e outlooks); a Sandisk (bom ambiente operacional na indústria de memórias)”. Entre as principais posições do fundo, que tem sob gestão mais de 10 milhões de euros, aparecem a Apple, a Exxon Mobil, a General Electric ou a Microsoft.
O segundo produto com melhor performance em 2014 é o Caixagest Acções EUA com uma subida de 3,75%. No mês de maio conseguiu um retorno de 3,35% e fechou o mês com mais de 75 milhões de euros sob gestão, sendo o produto da categoria com maior volume sob gestão. Entre as principais posições, aparecem a Apple, a Exxon Mobil e a Google.
A fechar o pódio vem o fundo vem o Santander Acções América com um crescimento de 3,71% nos primeiros cinco meses de 2014. Em maio obteve um retorno de 2,53% com a maior posição em carteira a pertencer a um futuro sobre o S&P500. Empresas como a Apple, a Exxon Mobil, a General Electric ou a Microsoft fazem parte das maiores posições da carteira.
Os fundos de ações norte americanas, pela Morningstar
| Fundo | Estrelas Morningstar | Gestora | Rendibilidade maio (%) | Rendibilidade 2014 (%) | Rendibilidade 1 ano (%) | Ativos sob gestão | Sharpe 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES Acções América | 1 | ESAF | 3,552 | 3,940 | 6,258 | 10 370 031 € | 1,177 |
| Caixagest Acções EUA | 3 | Caixagest | 3,355 | 3,750 | 5,433 | 75 137 481 € | 1,247 |
| Santander Acções América | 2 | Santander Asset Management | 2,532 | 3,710 | 5,077 | 22 502 971 € | 1,203 |
| BPI América D | 1 | BPI Gestão de Activos | 3,604 | 3,630 | 6,919 | 31 194 732 € | 1,334 |
| Millennium Acções América | 2 | Millennium Gestão de Activos | 2,853 | 2,410 | 5,405 | 8 285 140 € | 1,206 |
| BPI América E | BPI Gestão de Activos | 1,794 | 2,150 | 11,162 | 31 194 732 € | 1,305 |
Análise Funds People a partir dos dados disponibilizados pela Morningstar a 31 de maio de 2014.
