Com mais de 182 milhões de euros em ativos sob gestão e meia dúzia de produtos, os fundos portugueses que investem na América do Norte têm tido performances assinaláveis, correspondendo assim ao bull market que o país atravessa há mais de cinco anos. Observando o MSCI USA, analisado em Euros, verifica-se que este índice no primeiro semestre regista uma subida de 9,76%, que se transforma em 16,11% quando o horizonte temporal é de cinco anos.
Em 2014, estes fundos apresentam uma valorização média na ordem dos 4,55%, segundo dados da Morningstar para os seis primeiros meses do ano. Na liderança aparece o Santander Acções América com uma subida de 5,10% seguido do Caixagest Acções EUA com 5,08% Estes dois produtos são os únicos com uma performance em 2014 acima dos 5%.
Dois dígitos acima dos doze meses
Quando se analisa em termos temporais, entre os doze meses e os cinco anos, a rendibilidade média dos seis produtos situa-se acima dos 10%. Analisando o período mais próximo do Bull Market do mercado norte-americano, verifica-se que a rendibilidade média ultrapassa os 13%, com o melhor produto a ser o Caixagest Acções EUA com ganhos de 14,85%, seguido do Millennium Acções América com 13,79%.
Análise dos produtos da categoria
Produto | Estrelas Morningstra | Gestora | Rendibilidade 1º S (%) | Rendibilidades 2 anos (%) | Rendibilidade 5 anos (%) | Ativos sob gestão |
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Caixagest Acções EUA | 3 | Caixagest | 5,089 | 11,691 | 14,857 | 77.571.918,00 € |
Millennium Acções América | 2 | Millennium Gestão de Activos | 4,449 | 10,810 | 13,790 | 8.325.462,00 € |
Santander Acções América | 2 | Santander Asset Management | 5,107 | 11,151 | 13,473 | 23.414.570,00 € |
BPI América D | 1 | BPI Gestão de Activos | 4,411 | 8,713 | 12,601 | 31.424.115,00 € |
ES Acções América | 1 | ESAF | 4,910 | 10,885 | 12,144 | 10.264.158,00 € |
BPI América E | BPI Gestão de Activos | 3,339 | 12,419 | 31.424.115,00 € | ||
MSCI USA | 9,76 | 17,84 | 16,11 |
Fonte: APFIPP e Morninstar a 30 de junho.