Fundos que investem neste país apresentam valorizações muito perto do índice MSCI USA nos prazos de referência analisados.
Com mais de 182 milhões de euros em ativos sob gestão e meia dúzia de produtos, os fundos portugueses que investem na América do Norte têm tido performances assinaláveis, correspondendo assim ao bull market que o país atravessa há mais de cinco anos. Observando o MSCI USA, analisado em Euros, verifica-se que este índice no primeiro semestre regista uma subida de 9,76%, que se transforma em 16,11% quando o horizonte temporal é de cinco anos.
Em 2014, estes fundos apresentam uma valorização média na ordem dos 4,55%, segundo dados da Morningstar para os seis primeiros meses do ano. Na liderança aparece o Santander Acções América com uma subida de 5,10% seguido do Caixagest Acções EUA com 5,08% Estes dois produtos são os únicos com uma performance em 2014 acima dos 5%.
Dois dígitos acima dos doze meses
Quando se analisa em termos temporais, entre os doze meses e os cinco anos, a rendibilidade média dos seis produtos situa-se acima dos 10%. Analisando o período mais próximo do Bull Market do mercado norte-americano, verifica-se que a rendibilidade média ultrapassa os 13%, com o melhor produto a ser o Caixagest Acções EUA com ganhos de 14,85%, seguido do Millennium Acções América com 13,79%.
Análise dos produtos da categoria
Produto |
Estrelas Morningstra |
Gestora |
Rendibilidade 1º S (%) |
Rendibilidades 2 anos (%) |
Rendibilidade 5 anos (%) |
Ativos sob gestão |
Caixagest Acções EUA |
3 |
Caixagest |
5,089 |
11,691 |
14,857 |
77.571.918,00 € |
Millennium Acções América |
2 |
Millennium Gestão de Activos |
4,449 |
10,810 |
13,790 |
8.325.462,00 € |
Santander Acções América |
2 |
Santander Asset Management |
5,107 |
11,151 |
13,473 |
23.414.570,00 € |
BPI América D |
1 |
BPI Gestão de Activos |
4,411 |
8,713 |
12,601 |
31.424.115,00 € |
ES Acções América |
1 |
ESAF |
4,910 |
10,885 |
12,144 |
10.264.158,00 € |
BPI América E |
|
BPI Gestão de Activos |
3,339 |
12,419 |
|
31.424.115,00 € |
MSCI USA |
|
|
9,76 |
17,84 |
16,11 |
|
Fonte: APFIPP e Morninstar a 30 de junho.