Após termos analisado os fundos mais rentáveis a três anos, parece-nos agora pertinente analisar os fundos de gestão nacional mais rentáveis a cinco anos. Este Top 10 é dominado pelos fundos de ações americanas e pelos fundos de ações globais.
Desta forma, dos 10 fundos presentes na tabela seguinte, cinco pertencem à categoria Global Equity Large Cap, quatro pertencem à categoria US Equity Large Cap Growth e apenas um à categoria Energy Sector Equity.
Apesar do domínio partilhado pelos fundos de ações globais e pelos fundos de ações norte-americanas, quem se destaca nos três primeiros lugares são precisamente estes últimos.
O primeiro lugar pertence ao fundo gerido pela BPI Gestão de Ativos, o BPI América, com um retorno a cinco anos de 11,70%. Este fundo com Rating FundsPeople 2022 gerido por Rui Araújo e segundo os dados disponibilizados pela Morningstar, tem como principais posições a Apple (4,51%), a Microsoft (3,18%) e a Eli Lilly (2,52%).
Não muito distante do primeiro lugar, encontra-se, em segundo, o fundo IMGA Ações América, da IM Gestão de Ativos, com um retorno a cinco anos de 11,30%. O fundo gerido por António Dias também possui Rating FundsPeople 2022 e as duas principais posições em carteira coincidem com as do primeiro lugar deste Top, a Apple (5,62%) e a Microsoft (5,53%), sendo a terceira posição ocupada pela Alphabet (5,11%).
A fechar o pódio temos um fundo de ações globais, o BPI GIF Opportunities, da BPI Gestão de Ativos (CaixaBank AM) com um retorno a cinco anos de 11,80%. O fundo gerido também por Rui Araújo tem como principais regiões os Estados Unidos e a Europa, tendo a primeira muito mais peso do que a segunda (78,29% em comparação com 8,50%). Quanto às principais posições em carteira, os primeiros lugares são ocupados pela Cadence Design Systems (2,91%), pela Microsoft (2,70%) e pela Automatic Data Processing (2,62%).
Em quarto e quinto lugar, muito próximos um do outro, temos o NB FCP America Growth Fund da GNB Gestão de Ativos e o Caixa Ações Líderes Globais da Caixa Gestão de Ativos, com retornos a cinco anos de 10,30% e 10,25%, respetivamente.
A BPI Gestão de Ativos destaca-se, assim, no Top cinco, conseguindo colocar dois fundos nestes primeiros lugares. No entanto,no top 10 não há uma entidade que se destaque, estando quase todas em pé de igualdade.
Nome | Rating FundsPeople 2022 | Entidade Gestora | Categoria Global | Retorno a cinco anos (%) |
BPI América | Sim | BPI Gestão de Ativos | US Equity Large Cap Growth | 11,70 |
IMGA Ações América | Sim | IM Gestão Ativos | US Equity Large Cap Blend | 11,30 |
BPI Global Investment Fund Opportunities | Sim | BPI Gestão de Ativos (CaixaBank AM) | Global Equity Large Cap | 10,80 |
NB FCP America Growth Fund | GNB Gestão de Ativos (GNB International Management) | US Equity Large Cap Blend | 10,30 | |
Caixa Ações Líderes Globais | Sim | Caixa Gestão de Ativos | Global Equity Large Cap | 10,25 |
Caixa Ações EUA | Caixa Gestão de Ativos | US Equity Large Cap Blend | 10,18 | |
BPI Ações Mundiais | BPI Gestão de Ativos | Global Equity Large Cap | 9,94 | |
Montepio Euro Energy | Montepio Gestão de Activos | Energy Sector Equity | 8,75 | |
IMGA Global Equities Selection | IM Gestão Ativos | Global Equity Large Cap | 8,19 | |
NB Momentum Sustentável | Sim | GNB Gestão de Ativos | Global Equity Large Cap | 7,33 |