Numa lista com bastante variedade ao nível de entidades e estratégias de investimento representadas, o produto que emerge no ranking é um fundo de ações que investe na bolsa portuguesa.
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Uma vez anunciado o Top 20 dos fundos de investimento mobiliários que mais património captaram em 2021 em termos absolutos, analisamos agora os instrumentos com maiores captações ponderadas pelos ativos sob gestão em 2021, face ao final de 2020.
Quando efetuamos esta análise, percebemos que a grande maioria destes fundos estão domiciliados em Portugal, estando apenas dois domiciliados no Luxemburgo. Além disso, percebemos também que destes 20 produtos, 18 conseguiram atingir um volume de captações ponderadas superior a 100% do património que detinham no final de 2020.
Efetivamente, o IMGA Ações Portugal lidera o ranking com um crescimento superior a 542%. Com 26 anos de vida, esta estratégia de investimento focada no mercado nacional conseguiu captar 121 milhões de euros em 2021. Detentor do Rating FundsPeople 2022, o IMGA Ações Portugal, gerido por David Afonso, foi também um dos fundos mobiliários mais rentáveis do ano.
No segundo lugar da tabela emerge mais um fundo de ações, apesar de estar caracterizado pela Morningstar como um produto multiativos. Falamos do Casa Global Value PPR/OICVM, gerido pela Casa de Investimentos, em que as captações conseguidas por este fundo de cariz destinado à reforma ascendem a 383% do património no final de 2020. No entanto, trata-se de um produto lançado nesse mesmo ano e, por isso, com um nível de património mais reduzido no final de 2020, beneficiando assim do efeito de base no cálculo.
Com captações relativas de cerca de 239%, encontra-se o terceiro fundo do ranking, o NB Dinâmico, gerido por Fátima Só. Num ano em que captou mais de 9 milhões de euros, os seus ativos sob gestão no final de 2020 eram de mais de 4 milhões, perfazendo assim este elevado montante em captações ponderadas.
20 fundos que mais captaram em 2021, com ponderação pelo património
| Fundo | Rating FundsPeople 2022 | Entidade gestora | Categoria | Data de lançamento | Ativos sob gestão dezembro 2020 | Ativos sob gestão dezembro 2021 | Captações em 2021 | Captações ponderadas |
| IMGA Ações Portugal | Sim | IM Gestão de Ativos | Portugal Equity | 19/07/1995 | 22 387 474 | 226 481 944 | 121 502 210 | 542.7% |
| Fundo Casa Global Value PPR/OICVM | Casa de Investimentos | Flexible Allocation | 01/10/2020 | 5 702 307 | 29 202 840 | 21 863 673 | 383.4% | |
| NB Dinâmico | GNB Gestão de Ativos | Moderate Allocation - Global | 03/09/2019 | 4 169 388 | 15 730 741 | 9 945 483 | 238.5% | |
| Caixa Arrojado PPR/OICVM | Sim | Caixa Gestão de Ativos | Moderate Allocation - Global | 02/12/2019 | 35 071 848 | 109 558 242 | 70 382 631 | 200.7% |
| NB Equilibrado | GNB Gestão de Ativos | Moderate Allocation - Global | 03/09/2019 | 9 520 202 | 29 378 205 | 18 987 408 | 199.4% | |
| BPI Global Investment Fund Technology Revolution | Sim | BPI Gestão de Ativos (CaixaBank) | Sector Equity Technology | 30/10/2020 | 18 540 466 | 53 323 299 | 34 087 731 | 183.9% |
| Caixa Moderado PPR/OICVM | Sim | Caixa Gestão de Ativos | Moderate Allocation - Global | 02/12/2019 | 123 869 021 | 356 843 702 | 225 553 876 | 182.1% |
| BPI Dinâmico | Sim | BPI Gestão de Ativos | Moderate Allocation - Global | 13/07/2015 | 52 544 679 | 153 463 290 | 95 414 980 | 181.6% |
| Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Agressivo | Optimize Investment Partners | Flexible Allocation - Global | 31/12/2018 | 4 815 927 | 14 244 039 | 8 125 863 | 168.7% | |
| NB Mercados Emergentes | Sim | GNB Gestão de Ativos | Global Emerging Markets Equity | 24/01/1994 | 21 296 115 | 56 188 289 | 35 614 263 | 167.2% |
| NB Conservador | GNB Gestão de Ativos | Cautious Allocation - Global | 03/09/2019 | 15 734 830 | 41 670 252 | 25 500 550 | 162.1% | |
| BPI Agressivo | BPI Gestão de Ativos | Aggressive Allocation - Global | 13/07/2015 | 6 283 457 | 17 680 675 | 10 134 950 | 161.3% | |
| Bankinter 25 PPR/OICVM | Sim | Bankinter Gestión de Ativos Sucursal em Portugal | Cautious Allocation - Global | 09/10/2006 | 52 903 358 | 238 236 530 | 74 504 322 | 140.8% |
| Montepio Multi Gestão Dinâmica | Montepio Gestão de Activos | Aggressive Allocation - Global | 18/09/2000 | 3 737 430 | 9 741 930 | 5 227 265 | 139.9% | |
| Bankinter 50 PPR/OICVM | Sim | Bankinter Gestión de Activos Sucursal em Portugal | Cautious Allocation - Global | 31/10/2016 | 36 406 670 | 163 703 932 | 49 965 868 | 137.2% |
| NB Rendimento Plus | Sim | GNB Gestão de Ativos | Flexible Bond | 03/11/2008 | 49 018 400 | 108 115 076 | 59 226 336 | 120.8% |
| OPTIMIZE SICAV Invest Selection | Optimize IP (Andbank) | Flexible Allocation - Global | 30/12/2020 | 4 984 483 | 10 729 338 | 5 391 018 | 108.2% | |
| Montepio Multi Gestão Equilibrada | Montepio Gestão de Activos | Moderate Allocation - Global | 18/09/2000 | 5 409 027 | 11 635 650 | 5 684 884 | 105.1% | |
| IMGA Alocação Moderada | Sim | IM Gestão de Ativos | Moderate Allocation - Global | 03/05/2021 | 110 385 007 | 443 708 860 | 108 578 631 | 98.4% |
| BPI Reforma Global Equities PPR/OICVM | BPI Gestão de Ativos | Global Large-Cap Blend Equity | 07/11/2019 | 1 830 437 | 4 228 791 | 1 771 688 | 96.8% |
Um ranking com bastante variedade
O que é facto é que há bastante variedade no ranking, quer ao nível de entidades ou categorias de investimento. Os fundos multiativos moderados são as estratégias de investimento em maior número e, entre os fundos temáticos, o tema tecnologia destaca-se, com o BPI Global Investment Fund Technology Revolution, da BPI Gestão de Ativos, que obteve o montante mais elevado em captações ponderadas (184%).
Adicionalmente, o tema dos mercados emergentes também esteve representado com o fundo NB Mercados Emergentes, da GNB Gestão de Ativos, obtendo captações ponderadas de 167%.
