Fundos sectoriais sobem ao topo nos últimos dois anos

avi_C3_B5es_fluxo_
Ash_Rob_2006, Flickr, Creative Commons

Nos últimos dois anos assistimos a diversos acontecimentos que se refletiram nos mercados financeiros nacionais e mundiais. No biénio que terminou no final do mês de fevereiro, os fundos disponibilizados pelas entidades locais que mais valorizaram podem dividir-se em duas categorias: sectoriais e América do Norte.

Os dados da Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP) mostram que os dois lugares cimeiros da tabela dos mais rentáveis nos dois anos anteriores a 28 de fevereiro são ocupados por dois fundos sectoriais, geridos pela Montepio Gestão de Activos.

O fundo mais rentável é o Montepio Euro Telcos, estando na segunda posição o Montepio Euro HealthCare. O primeiro com uma rendibilidade de 23,73% enquanto o segundo com uma subida de 21,76%. Analisando os benchmarks de cada um dos produtos, verificamos que no prazo em análise o MSCI World Telecon Services cresceu cerca de 20%, enquanto o MSCI World HealthCare atingiu os 30%.

O último lugar do top 3 vai para o BPI América, categoria D – denominado em euros. Este fundo gerido por José Badalo da BPI Gestão de Activos, foi o produto com melhor performance em 2014 e está no top 3 dos últimos dois anos com uma rendibilidade anualizada de 21,66%.

As posições seguintes do top são ocupadas por produtos que investem na América do Norte, como é o caso do Caixagest Acções EUA da Caixagest, o Millennium Acções América da Millennium Gestão de Activos e ainda do Santander Acções América da Santander Asset Management.

A completar o top 10 encontramos, também, o Montepio Euro Utilities, o NB Ações América e o NB Momentum da GNB Gestão de Activos e ainda o Millennium Euro Financeiras.

Os 20 produtos mais rentáveis nos últimos dois anos

Fundo Gestora Rendibilidade 2 anos (%)
 Montepio Euro Telcos  Montepio GA 23,73
 Montepio Euro Healthcare  Montepio GA  21,76
 BPI América – Categoria D  BPI GA 21,66
 Caixagest Acções EUA  Caixagest 20,96
 Millennium Acções América  Millennium GA 20,25
 Santander Acções América  Santander AM 19,86
 Montepio Euro Utilities  Montepio GA  18,43
 NB Ações América   GNB GA 18,02
 Millennium Euro Financeiras  Millennium GA  16,63
 NB Momentum   GNB GA  16,04
 Santander Accões Europa   Santander AM  15,28
 Montepio Acções Europa   Montepio GA  15,05
 Montepio Euro Financial Services  Montepio GA  14,20
 Popular Acções   Popular GA 14,05
 Caixagest Acções Europa   Caixagest  13,04
 Montepio Acções Internacionais   Montepio GA  12,96
 BPI Europa   BPI GA  12,02
 Banif Euro Acções  Banif GA 11,99
 Postal Acções   Caixagest  11,88
 Santander PPA   Santander AM  11,76
Fonte: APFIPP a 27 de fevereiro.