Telecomunicações e saúde são os sectores em destaque no biénio anterior ao final de fevereiro.
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Nos últimos dois anos assistimos a diversos acontecimentos que se refletiram nos mercados financeiros nacionais e mundiais. No biénio que terminou no final do mês de fevereiro, os fundos disponibilizados pelas entidades locais que mais valorizaram podem dividir-se em duas categorias: sectoriais e América do Norte.
Os dados da Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP) mostram que os dois lugares cimeiros da tabela dos mais rentáveis nos dois anos anteriores a 28 de fevereiro são ocupados por dois fundos sectoriais, geridos pela Montepio Gestão de Activos.
O fundo mais rentável é o Montepio Euro Telcos, estando na segunda posição o Montepio Euro HealthCare. O primeiro com uma rendibilidade de 23,73% enquanto o segundo com uma subida de 21,76%. Analisando os benchmarks de cada um dos produtos, verificamos que no prazo em análise o MSCI World Telecon Services cresceu cerca de 20%, enquanto o MSCI World HealthCare atingiu os 30%.
O último lugar do top 3 vai para o BPI América, categoria D - denominado em euros. Este fundo gerido por José Badalo da BPI Gestão de Activos, foi o produto com melhor performance em 2014 e está no top 3 dos últimos dois anos com uma rendibilidade anualizada de 21,66%.
As posições seguintes do top são ocupadas por produtos que investem na América do Norte, como é o caso do Caixagest Acções EUA da Caixagest, o Millennium Acções América da Millennium Gestão de Activos e ainda do Santander Acções América da Santander Asset Management.
A completar o top 10 encontramos, também, o Montepio Euro Utilities, o NB Ações América e o NB Momentum da GNB Gestão de Activos e ainda o Millennium Euro Financeiras.
| Fundo | Gestora | Rendibilidade 2 anos (%) |
|---|---|---|
| Montepio Euro Telcos | Montepio GA | 23,73 |
| Montepio Euro Healthcare | Montepio GA | 21,76 |
| BPI América - Categoria D | BPI GA | 21,66 |
| Caixagest Acções EUA | Caixagest | 20,96 |
| Millennium Acções América | Millennium GA | 20,25 |
| Santander Acções América | Santander AM | 19,86 |
| Montepio Euro Utilities | Montepio GA | 18,43 |
| NB Ações América | GNB GA | 18,02 |
| Millennium Euro Financeiras | Millennium GA | 16,63 |
| NB Momentum | GNB GA | 16,04 |
| Santander Accões Europa | Santander AM | 15,28 |
| Montepio Acções Europa | Montepio GA | 15,05 |
| Montepio Euro Financial Services | Montepio GA | 14,20 |
| Popular Acções | Popular GA | 14,05 |
| Caixagest Acções Europa | Caixagest | 13,04 |
| Montepio Acções Internacionais | Montepio GA | 12,96 |
| BPI Europa | BPI GA | 12,02 |
| Banif Euro Acções | Banif GA | 11,99 |
| Postal Acções | Caixagest | 11,88 |
| Santander PPA | Santander AM | 11,76 |
IMGA Ações América A – Fundo de Investimento Aberto de Acções
ISIN: PTYAGALM0005
Categoria Morningstar: US Large-Cap Blend Equity
Empresa: IM Gestão de Ativos
BPI América D - Fundo de Investimento Aberto de Acções
ISIN: PTYPIBLM0005
Categoria Morningstar: US Large-Cap Growth Equity
Empresa: BPI Gestão de Ativos
Montepio Euro Helathcare A - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Acções
ISIN: PTYMGRLM0002
Categoria Morningstar: Sector Equity Healthcare
Empresa: Montepio Gestão de Activos
Montepio Euro Utilities - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Acções
ISIN: PTYMGMLM0007
Categoria Morningstar: Sector Equity Utilities
Empresa: Montepio Gestão de Activos
Montepio Euro Financial Services - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Acções
ISIN: PTYMGPLM0004
Categoria Morningstar: Sector Equity Financial Services
Empresa: Montepio Gestão de Activos
Caixa Ações EUA - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Ações
ISIN: PTYCYBLM0000
Categoria Morningstar: US Large-Cap Blend Equity
Empresa: Caixa Gestão de Ativos
