O programa, criado nos Estados Unidos em 2004, já está presente em 25 países e mais de 100.000 assessores recorrem a ele para tomarem as suas decisões e explica-las aos seus clientes.
A J. P. Morgan Asset Management lança em Portugal o programa “Market Insights” que se destina a assessores financeiros e outros profissionais de área de investimento. Este programa que disponibiliza um conjunto de ferramentas tem por objectivo aproximar o complexo mundo de economia e os mercados ao assessor de uma forma clara, simples e imediata.
A gestora norte-americana caracteriza este programa, de acordo com o mencionado num comunicado oficial, como “uma magnífica ferramenta de apoio ao assessor no seu trabalho de venda ao cliente final, já que graças à objectividade do programa, o assessor pode recorrer a este material para explicar qualquer visão de mercado e para apoiar a tomada de decisões de investimento”.
Market Insights nasceu nos Estados Unidos há oito anos com o objectivo de proporcionar aos investidores institucionais e assessores financeiros uma ferramenta fiável para tomar as suas decisões de investimento. Desde então tem tido muito sucesso entre a comunidade financeira, sendo distribuído em 25 países. Só nos Estados Unidos são impressos e distribuídos, trimestralmente, 85.000 exemplares do “Guide to the Markets” e mais de 20.000 profissionais (em média) se juntam à ‘conference call’ de apresentação trimestral.
As ferramentas do Market Insights
A pedra angular do programa é o Guide to the Markets, um caderno físico facilmente manejável e cuja edição é trimestral. Dele fazem parte um conjunto de gráficos e tabelas de fácil compreensão que ajudam a interpretar os temas da actualidade dos mercados. A principal qualidade desta ferramenta é o seu caracter neutro pois não proporciona uma visão própria, simplesmente agrupa e mostra os dados objectivos para que o assessor possa basear nele as suas decisões de investimento.
Outra das ferramentas do programa é uma webconference trimestral na qual os estrategas globais da J. P. Morgan Asset Management apresentam a visão da gestora para os seguintes meses baseando-se no Guide to the Markets.
A terceira ferramenta central do programa é constituída pelos Portfolio Discussions, que explica as características, vantagens e as razões de investir em cada uma das classes de activos presentes nas carteiras (acções americanas, acções europeias, obrigações investment grade, etc…), baseando-se, também, no Guide to the Markets.
Outras ferramentas de apoio
Além das três principais ferramentas do programa, os assessores contarão com outros produtos de apoio para facilitar as suas tarefas diárias. Entre eles destacam-se as Perspectivas Trimestrais, onde se analisam as tendências de mercado e as suas implicações do ponto de vista do investimento; os White Papers ou relatórios que aprofundam certos temas de interesse ou estratégias de investimento e finalmente, os Resumos Mensais e Semanais com o comportamento dos mercados.
