Foram vários os acontecimentos que marcaram os últimos cinco anos e que influenciaram os mercados financeiros. Descubra, de seguida, quais são os fundos que se destacam como os mais rentáveis nos últimos cinco anos.
O primeiro destaque vai para o facto de 16 dos 20 fundos presentes neste ranking pertencerem à categoria de ações, sendo esta classe de ativos a que apresenta melhores resultados no período mencionado. Os restantes quatro fundos pertencem à categoria de multiativos.
Assim, a primeira posição pertence ao BPI GIF Opportunities, da CaixaBank AM (BPI GA). O fundo gerido por Rui Araújo apresenta um retorno a cinco anos anualizado de 11,68%. Segundo dados da Morningstar, tem como maiores setores a tecnologia e a saúde, mas é uma empresa dos serviços de comunicação, a Meta, que tem o maior peso em carteira.
O segundo classificado é o IMGA Ações América, vencedor do Prémio APFIPP de Melhor Fundo de Ações Americanas. Este fundo da IM Gestão de Ativos e gerido por António Dias, apresenta um retorno a cinco anos anualizado de 11,13%. Quanto à composição da carteira, o fundo investe principalmente em tecnologia e no consumo não cíclico, sendo as suas principais posições a Microsoft e a Apple.
A fechar o Top 3 está o BPI Ações Mundiais, da BPI GA. O fundo, que conta com o Rating FundsPeople 2023, e é gerido também por Rui Araújo, mas juntamente com Luís Alvarenga, apresenta um retorno anualizado de 11,00%. Os seus principais setores em carteira são o tecnológico e a saúde e as suas maiores posições a Apple e a Alphabet.
Segue-se outro fundo com Rating FundsPeople 2023, o Caixa Ações Líderes Globais, da Caixa Gestão de Ativos. Vencedor na categoria de Melhor Outros Fundos de Ações dos Prémios APFIPP, apresenta um retorno a cinco anos anualizado de 10,41%. Por último, em quinto lugar está o NB America Growth Fund, da GNB International Management (GNB GA), com um retorno a cinco anos anualizado de 9,54%.
Neste Top 20 há ainda mais dois fundos com Rating FundsPeople 2023: o GNB Momentum Sustentável, da GNB GA; e o BPI GIF Iberia, da CaixaBank AM (BPI GA).
Top 20 fundos mais rentáveis nos últimos cinco anos
| Nome | Rating FSP 2023 | Entidade Gestora | Categoria Morningstar | Retorno a 5 anos anualizado (%) | Desvio Padrão a 5 anos anualizado (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| BPI GIF Opportunities I | CaixaBank AM (BPI GA) | Global Large-Cap Growth Equity | 11,68 | 16,82 | |
| IMGA Ações América A | IMGA | US Large-Cap Blend Equity | 11,13 | 15,31 | |
| BPI Ações Mundiais | FP | BPI Gestão de Ativos | Global Large-Cap Growth Equity | 11,00 | 16,37 |
| Caixa Ações Líderes Globais | FP | Caixa Gestão de Ativos | Global Large-Cap Blend Equity | 10,41 | 14,42 |
| NB America Growth Fund R | GNB International Management (GNB GA) | US Large-Cap Blend Equity | 9,54 | 17,27 | |
| Caixa Ações EUA | Caixa Gestão de Ativos | US Large-Cap Blend Equity | 7,76 | 16,61 | |
| BPI Ibéria | BPI Gestão de Ativos | Other Equity | 7,68 | 17,97 | |
| GNB Momentum Sustentável | FP | GNB Gestão de Ativos | Global Large-Cap Blend Equity | 7,35 | 14,38 |
| BPI América E | BPI Gestão de Ativos | US Large-Cap Growth Equity | 7,30 | 18,43 | |
| BPI GIF Iberia I | FP | CaixaBank AM (BPI GA) | Spain Equity | 6,87 | 18,67 |
| BPI Brasil | BPI Gestão de Ativos | Other Allocation | 6,83 | 27,65 | |
| Heed EuroBic-Brasil | Heed Capital | Other Allocation | 6,02 | 16,70 | |
| BPI Portugal | BPI Gestão de Ativos | Portugal Equity | 5,96 | 18,13 | |
| Montepio Euro Energy | Montepio Gestão de Activos | Sector Equity Energy | 5,77 | 17,61 | |
| Montepio Euro Utilities | Montepio Gestão de Activos | Sector Equity Utilities | 5,71 | 15,65 | |
| White Fleet III Haitong Agrsv A EUR Acc | MultiConcept FM (Haitong Bank) | EUR Aggressive Allocation | 5,43 | 17,02 | |
| Caixa Ações Europa Social/te Resp | Caixa Gestão de Ativos | Europe Large-Cap Blend Equity | 4,82 | 16,76 | |
| OPTIMIZE Global Flexible A EUR Acc | Optimize Investment Partners | EUR Flexible Allocation - Global | 3,65 | 14,77 | |
| Montepio Euro Healthcare A | Montepio Gestão de Activos | Sector Equity Healthcare | 3,59 | 11,96 | |
| Atrium Portfolio Sicav - Octant A (EUR) | Atrium Investimentos | Other Equity | 3,42 | 16,10 |
