Mapa de retorno e risco a cinco anos: os fundos nacionais de ações europeias de grande capitalização

Ao olharmos para o universo de fundos de investimento na categoria Europe Equity Large Cap, verificamos que seis produtos nacionais inserem-se nesta categoria da Morningstar. Os seis fundos são: o BPI Euro Grandes Capitalizações e o BPI Europa, da BPI Gestão de Ativos, o Caixa Ações Europa Socialmente Responsável, gerido pela Caixa Gestão de Ativos, o IMGA European Equities, da IM Gestão de Ativos, o Montepio Ações Europa, gerido pela Montepio Gestão de Activos, e por fim, o Santander Acções Europa, da Santander Asset Management.

Em termos de retorno, há um fundo que se destaca de todos os outros: o Caixa Ações Europa Socialmente Responsável, com uma rentabilidade anualizada a cinco anos de 8,56%. Com um desvio padrão de 16,23%, este é também o fundo que apresenta a melhor relação retorno/risco (0,53%). De destacar que é o único fundo artigo 9º da SFDR neste conjunto.

Já no que diz respeito ao desvio padrão, todos os fundos da categoria Europe Equity Large Cap apresentam valores muito próximos, mas é o Montepio Ações Europa que regista o valor mais baixo (15,84%), apresentando-se, desta forma, como o fundo menos volátil. Este fundo gerido pela Montepio GA é o que apresenta o segundo melhor retorno anualizado a cinco anos (6,02%) e também ocupa o segundo lugar em termos de melhor relação retorno/risco (0,38%).

Mapa de retorno e risco a cinco anos