No passado mês de abril foram dez os fundos estrangeiros disponíveis em Portugal que assistiram a uma mudança no seu Morningstar Analyst Rating, por parte da reconhecida empresa de análise.
O grande destaque em termos de modificações no rating qualitativo elaborado pela Morningstar vai para seis fundos da NN Investment Partners (antiga ING IM) que passaram a estar “sob revisão”, depois de anteriormente serem todos classificados com o rating de “neutral”. Javier Sáenz Cenzano, diretor de análise da Morningstar Ibéria & Itália, justifica que estes produtos passaram para “under review” devido à reorganização que tem acontecido em grande parte da gama de produtos de ações da entidade. Explica que “têm acontecido algumas mudanças e saídas de gestores e, em geral, têm-se modificado significativamente os processos de investimento, com um maior enfâse nas recomendações e nos sinais provenientes do modelo desenvolvido pela equipa quantitativa”.
Na lista de “mexidas” a Morningstar assinala igualmente outro fundo que foi incluído nesta espécie de fase de quarentena. Sob revisão no mês de abril passou a estar o fundo de ações espanholas Mirabaud Equities Spain (que anteriormente obtinha uma "medalha" de bronze), já que “António Hormigos deixou a Mirabaud AM para se juntar ao Bansabadell Inversión, deixando assim o cargo de co-gestor do fundo”. Javier Sáenz Cenzano refere ainda que “Gemma Hurtado se mantém como co-gestora do fundo, juntamente com o gestor contratado pela empresa a 11 de maio de 2015, para substituir Hormings”.
Resta ainda dar conta das alterações registadas nos três fundos que compõe a dezena acima referida, e que passaram do estatuto de “under review” para obterem um analyst rating de “neutral”. Dois deles pertencem à Threadneedle - o Threadneedle (Lux) UK Equities AG e o Threadneedle UK Fund Retail – e o outro está a cargo da Schroders - Schroder ISF UK Opportunities.
Morningstar Analyst Rating em abril
Nome do fundo | Nome do Analista | Morningtar Analyst Rating | Anterior Morningstar Analyst Rating | Notas | Categoria Morningstar |
NN (L) Information Tech P Cap EUR | Van Genderen | Under Review | Neutral
| - | EAA OE Sector Equity Technology
|
NN (L) Euro Income P Cap EUR | Schumacher
| Under Review | Neutral
| - | EAA OE Eurozone Large-Cap Equity |
NN (L) Industrials P Cap EUR
| Schumacher
| Under Review
| Neutral
| - | EAA OE Sector Equity Industrial Materials |
NN (L) Global Equity P Cap EUR | Schumacher
| Under Review | Neutral | - | EAA OE Global Large-Cap Blend Equity |
NN (L) European Equity P Cap EUR | Schumacher
| Under Review
| Neutral
| - | EAA OE Europe Large-Cap Blend Equity |
NN (L) Euro Equity P Cap EUR
| Schumacher
| Under Review
| Neutral
| - | EAA OE Eurozone Large-Cap Equity |
Schroder ISF UK Opportunities A $ Inc
| Vaughab | Neutral | Under Review
| - | EAA OE UK Flex-Cap Equity |
Mirabaud Equities Spain A EUR | Liniers | Under Review
| Bronze
| - | EAA OE Spain Equity |
Threadneedle UK Fund Retail | Dorricott | Neutral | Under Review
| - | EAA OE UK Large-Cap Blend Equity |
Threadneedle (Lux) UK Equities AG | Dorricott
| Neutral | Under Review
| - | EAA OE UK Large-Cap Blend Equity |
Fonte: Informação cedida pela empresa de análise
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