A operação inclui o pagamento em cash de aproximadamente 55 milhões de euros e pagamentos adicionais em cash em 2021 e 2022 baseados nos lucros gerados pela Sustainalytics nos exercícios fiscais de 2020 e 2021. A operação avalia a Sustainalytics em 170 milhões.
A Morningstar anunciou a aquisição de 100% da Sustainalytics, provedor global de análise e ratings ambientais, sociais e de governance (ESG) do qual até agora possuía 40%. A operação inclui um pagamento em cash de aproximadamente 55 milhões de euros (sujeito a certos ajustes possíveis) e pagamentos adicionais em cash em 2021 e 2022 baseados nos lucros gerados pela Sustainalytics nos exercícios fiscais de 2020 e 2021. A operação estima o valor da Sustainalytics em 170 milhões de euros. O objetivo da Morningstar com este movimento é ajudar os investidores a integrar os fatores de sustentabilidade nas suas decisões de investimento.
A relação entre a Morningstar e a Sustainalytics remonta a 2015, quando as duas empresas anunciaram uma colaboração estratégica que deu lugar ao lançamento em março de 2016 do Morningstar Sustainability Rating para fundos e ETF.
Um ano depois, a Morningstar lançou os Global Sustainability Index Family, uma série de 27 índices de ações desenhados para proporcionar um padrão para o investimento em sustentabilidade, assim como métricas de ESG ao nível de empresa para as carteiras de 35.000 fundos e ETF e uma ferramenta que permitia aos investidores rever carteiras sobre diversas questões éticas em junho de 2017.
A colaboração entre ambas estreitou-se e em 2017 a Morningstar entrou no capital da empresa, com a aquisição de 40% do capital.
A FundsPeople explicava recentemente o Morningstar Sustainability Rating, calculado com base em dados da Sustainalytics, e como se posicionavam os fundos nacionais por esta métrica.
