Fundos PPA, Europa e dívida pública: são estes os três pilares dos melhores fundos de cada gestora nos últimos doze meses.
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16 gestoras mobiliárias...16 produtos de investimento. Num total de mais de duas centenas de fundos de investimento mobiliário disponibilizados pelas gestoras nacionais, o melhor produto de cada gestora rendeu, em média, 26,36% nos últimos doze meses, segundo os dados da Morningstar. Em termos de património, os fundos ultrapassam os 104 milhões em termos totais, sendo que a média se situa em 6,9 milhões de euros.
Fundos PPA seguem na liderança
Entre os 16 fundos, os seis mais rentáveis são fundos PPA. O fundo mais rentável é o Santander PPA, da Santander AM, que apresentava, no final de maio, uma rendibilidade de 46,87% nos últimos doze meses. Acima de 45% ainda vem o BPI Poupança Ações, da BPI Gestão de Activos, com 45,03% e fecha o pódio o ES Poupança Acções, da ESAF, com 39,02%.
Também os fundos Caixagest PPA, Barclays FPA e Millennium fazem parte da lista dos fundos PPA que são os mais rentáveis dentro da gestora, tal como o BBVA PPA Índice PSI-20.
Portugal também ajuda
Além dos fundos denominados de PPA, existem mais que apostam no mercado nacional e que apresentam ganhos assinaláveis. O melhor fundo da Invest Gestão de Activos investe no mercado nacional e é o Investe AR Médias Empresas Portugal que teve nos últimos doze meses ganhos de 33,16%. Já da Banif Gestão de Activos surge o Banif Acções Portugal com 32,32%.
Recuperação europeia a puxar pelas rendibilidades
O Montepio Euro Telcos, o CA Raiz Europa e o Optimize Europa Valor aplicam o seu investimento à Europa, embora optem por segmentos diferentes. O produto da Montepio Gestão de Activos investe nas empresas europeias de telecomunicações e gerou uma rendibilidade de 31,33%. Já os fundos da CA Gest e da Optimize Investment Partners têm os seus investimento realizado nas grandes empresas europeias entre os mais diversos sectores disponíveis. Também o Popular Acções tem a sua carteira investida apenas na Europa.
Os mais diversos
Os restantes três fundos apresentam target’s de investimento diferentes. O fundo da Patris Gestão de Activos, Patris Acções Globais, aplica o seu investimento em praticamente todas as regiões do mundo, com destaque para os Estados Unidos e para a Zona Euro. Já o fundo MNF Valor tem grande parte da sua carteira investida noutros fundos de investimento enquanto o Dunas Banco Bic Investimento tem uma panóplia de dívida pública na sua carteira.
Os melhores fundos de cada gestora mobiliária, a um ano
Fundo | Categoria | Estrelas Morningstar | Gestora | Rendibilidade 1 ano (%) | Beta 1 ano | Património | Sharpe 1 ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Santander PPA | Ações | 3 | Santander Asset Management | 46,872 | 0,929 | 6 308 345 € | 2,224 |
BPI Poupança Acções (PPA) | Ações | 4 | BPI Gestão de Activos | 45,035 | 0,908 | 2 988 904 € | 2,205 |
ES Poupança Acções PPA | Ações | 4 | ESAF | 39,026 | 0,988 | 3 929 929 € | 1,963 |
Caixagest PPA | Ações | 2 | Caixagest | 37,259 | 0,903 | 6 518 985 € | 2,175 |
Barclays FPA | Ações | 2 | Barclays Wealth Mgr. Portugal | 35,328 | 0,869 | 5 707 695 € | 1,950 |
Millennium PPA | Ações | 3 | Millennium Gestão de Activos | 33,284 | 0,807 | 4 815 076 € | 1,534 |
Invest AR Médias Empresas Portugal | Ações | 2 | Invest Gestão de Activos | 33,160 | 0,779 | 8 667 032 € | 1,867 |
Banif Acções Portugal | Ações | 3 | Banif Gestão de Activos | 32,328 | 0,755 | 8 216 878 € | 2,056 |
Montepio Euro Telcos | Ações | 2 | Montepio Gestão de Activos | 31,337 | 0,913 | 6 340 412 € | 2,638 |
BBVA PPA Índice PSI 20 | Ações | 3 | BBVA Gest | 21,149 | 1,012 | 2 637 818 € | 1,403 |
Patris Acções Global | Ações | 1 | Patris Gestão de Activos | 16,119 | 1,331 | 3 962 789 € | 1,217 |
CA Raíz Europa | Ações | 1 | Crédito Agrícola Gest | 13,697 | 0,806 | 8 309 168 € | 1,462 |
Popular Acções | Ações | 1 | Popular Gestão de Activos | 13,395 | 0,757 | 7 290 085 € | 1,344 |
Optimize Europa Valor | Ações | 3 | Optimize Investment Partners | 12,452 | 0,760 | 6 987 517 € | 1,352 |
Dunas Banco Bic Investimentos | Alocação | Dunas Capital - Gestão de Activos | 8,870 | 21 336 392 € | 2,324 | ||
MNF Valor | Alocação | 2 | MNF Gestão de Activos | 2,492 | 0,637 | 0,718 |
Análise Funds People a partir dos dados disponibilizados pela Morningstar a 31 de maio.