A BPI Gestão de Ativos foi uma das entidades mais destacadas na edição de 2023 dos prémios APFIPP em parceria com o Jornal de Negócios. Depois de lhe termos dado a conhecer o prémio que arrecadou na categoria Melhor Fundo de Ações Nacionais, hoje é a vez de olhar para o destaque que mereceu na categoria Melhor Fundo Multiativo Moderado.
O fundo BPI Moderado, integrante da gama de três fundos perfilados da BPI Gestão de Ativos, levou para casa o galardão na categoria referida, recebido pelo seu gestor, Eduardo Monteiro. Este fundo, segundo as informações online da entidade, procura otimizar o binómio risco/retorno investindo sobretudo em "ativos de mercado monetário, obrigações de taxa fixa, obrigações de taxa indexada e taxa variável, ações e investimentos alternativos".
A alocação do produto fornecida pela Morningstar mostra uma predominância da classe de obrigações. As últimas informações disponíveis mostram que a classe ativos pesa quase 62% do portefólio. As ações, por sua vez, têm uma representatividade de quase 21%.
Alocação do BPI Moderado por classe de ativos
Numa entrevista recente à FundsPeople, o gestor explicava que o grande elemento diferenciador do produto é o seu foco disciplinado no "controlo de risco”. Em termos de rating da componente de crédito em carteira, os dados mais recentes mostram que o portefólio tem cerca de 40% da alocação a fixed income em títulos de maior qualidade credítica, ou seja, com rating AAA.
Rating da componente de crédito em carteira
