A gestora Capital Group fornece, há muitos anos, programas de formação aos consultores financeiros nos EUA, através da sua plataforma Capital Learning. E desde há pouco mais de um ano, também exportou a sua oferta de formação para vários mercados europeus. No entanto, embora o serviço que oferecem em ambos os lados do Atlântico seja o mesmo, o tipo de conteúdo não o é, visto que a procura é diferente. “Nos EUA, o que se procura é, sobretudo, um conteúdo de gestão e de negócio de diferentes níveis, principalmente por parte dos consultores independentes, enquanto na Europa exige-se mais conteúdo informativo de temas de mercado para além de behavioral finance”, afirma Leo Niers, responsável de Educação do Cliente para a Europa e Ásia da Capital Learning.
Leo Niers integrou a Capital Group vindo da Franklin Templeton, onde foi responsável por dirigir uma equipa de consultores de formação em toda a região EMEA e por aplicar uma estratégia de formação interna e externa. Conta com mais de 10 anos de experiência na criação e difusão de conteúdos para clientes e ocupou vários postos no setor, como na AXA Investment Managers e na PIMCO.
Atualmente, a oferta de formação que Leo Niers e a sua equipa, composta por seis pessoas dedicadas exclusivamente à Capital Learning, oferecem, compreende o total de nove cursos divididos em três áreas temáticas: conceitos de investimento, tendências de longo prazo e gestão de clientes.
Além de oferecê-los em formato online, a gestora também está em contacto com os clientes para poder dar os cursos em formato presencial a grupos reduzidos que não ultrapassem as 20 pessoas. “O objetivo é ir conhecendo cada vez melhor os clientes, para adaptarmos a oferta às suas necessidades de formação”, explica.
