Chegado o ano de 2024 e o respetivo primeiro trimestre, são dez os fundos de investimento do mercado nacional que atingem a marca de um e três anos de existência. Nestas celebrações, e relembrando que a classe obrigacionista dominou nos fundos nacionais na linha da frente para o melhor retorno por unidade de risco em 2023, a verdade é que esta classe está em evidência: entre o total de 10 fundos que comemoram anos de vida, 6 pertencem a esta classe de ativos.
Os fundos que completam um ano
O primeiro aniversário é uma das datas mais marcantes para os fundos: é a prova, num curto espaço de tempo, de se a sua estratégia funciona para alcançar o valor a que se comprometeu. Ao analisar a lista abaixo, é de notar que, dos cinco fundos que celebram o seu primeiro aniversário, todos pertencem à classe de obrigações.
O destaque vai para o IMGA Financial Bonds 3Y 2,25% SI, da IM Gestão de Ativos, com cerca de 189 milhões de euros de ativos sob gestão. Já no mês de março, constam o GNB Obrigações 2026, o BPI Obrigações 2024, o Santander Objetivo 2026 e ainda o Caixa Obrigações 2026, com quase 128 milhões.
| Fundo | Entidade gestora | Categoria Morningstar | Ativos sob gestão (€) | Data de lançamento |
|---|---|---|---|---|
| BPI Obrigações 2024 | BPI Gestão de Ativos | EAA Fund Fixed Term Bond | 43 223 410 | 16/03/2023 |
| Caixa Obrigações 2026 | Caixa Gestão de Ativos | EAA Fund Fixed Term Bond | 127 691 035 | 21/03/2023 |
| GNB Obrigações 2026 | GNB Gestão de Ativos | EAA Fund Fixed Term Bond | 32 523 676 | 01/03/2023 |
| Santander Objetivo 2026 | Santander Asset Management | EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term | 31 609 101 | 17/03/2023 |
| IMGA Financial Bonds 3Y 2,25% SI | IMGA | EAA Fund Fixed Term Bond | 189 348 756 | 02/01/2023 |
Os fundos que completam três anos
Passando aos fundos lançados em 2021, são cinco os que celebram o seu 3.º aniversário neste primeiro trimestre - três dos quais são PPR e fazem parte da gama da Invest Gestão de Ativos: o fundo misto Smart Invest PPR Dinâmico, com 9 milhões de euros, o Smart Invest PPR Moderado, com 7,3 milhões de euros de ativos sob gestão, e o Smart Invest PPR/OICVM Conservador. Por fim, a fechar a lista, temos o Biz Europa Bear, da BIZ Capital, um fundo de obrigações com 8,6 milhões de euros em ativos geridos, e o Santander Multi-Estratégia.
| Fundo | Entidade gestora | Categoria Morningstar | Ativos sob gestão (€) | Data de lançamento |
|---|---|---|---|---|
| Biz Europa Bear | BIZ Capital | EAA Fund EUR Flexible Bond | 8 631 194 | 18/01/2021 |
| Santander Multi-Estratégia | Santander Asset Management | EAA Fund Macro Trading EUR | 5 958 347 | 15/03/2021 |
| Smart Invest PPR/OICVM Conservador | Invest Gestão de Activos | EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global | 2 652 697 | 06/01/2021 |
| Smart Invest PPR/OICVM Dinâmico | Invest Gestão de Activos | EAA Fund EUR Aggressive Allocation - Global | 9 082 406 | 06/01/2021 |
| Smart Invest PPR/OICVM Moderado | Invest Gestão de Activos | EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global | 7 324 706 | 06/01/2021 |
