Os fundos mobiliários que celebram um e três anos no primeiro trimestre do ano

Chegado o ano de 2024 e o respetivo primeiro trimestre, são dez os fundos de investimento do mercado nacional que atingem a marca de um e três anos de existência. Nestas celebrações, e relembrando que a classe obrigacionista dominou nos fundos nacionais na linha da frente para o melhor retorno por unidade de risco em 2023, a verdade é que esta classe está em evidência: entre o total de 10 fundos que comemoram anos de vida, 6 pertencem a esta classe de ativos.

Os fundos que completam um ano

O primeiro aniversário é uma das datas mais marcantes para os fundos: é a prova, num curto espaço de tempo, de se a sua estratégia funciona para alcançar o valor a que se comprometeu. Ao analisar a lista abaixo, é de notar que, dos cinco fundos que celebram o seu primeiro aniversário, todos pertencem à classe de obrigações.

O destaque vai para o IMGA Financial Bonds 3Y 2,25% SI, da IM Gestão de Ativos, com cerca de 189 milhões de euros de ativos sob gestão. Já no mês de março, constam o GNB Obrigações 2026, o BPI Obrigações 2024, o Santander Objetivo 2026 e ainda o Caixa Obrigações 2026, com quase 128 milhões.

Os fundos que completam três anos

Passando aos fundos lançados em 2021, são cinco os que celebram o seu 3.º aniversário neste primeiro trimestre - três dos quais são PPR e fazem parte da gama da Invest Gestão de Ativos: o fundo misto Smart Invest PPR Dinâmico, com 9 milhões de euros, o Smart Invest PPR Moderado, com 7,3 milhões de euros de ativos sob gestão, e o Smart Invest PPR/OICVM Conservador. Por fim, a fechar a lista, temos o Biz Europa Bear, da BIZ Capital, um fundo de obrigações com 8,6 milhões de euros em ativos geridos, e o Santander Multi-Estratégia.