Foram vários os fundos que celebraram os seus primeiros anos de existência no terceiro trimestre deste ano. A grande maioria destes fundos são multiativos, mas também encontramos alguns fundos de obrigações.
Segundo dados da Morningstar foram quatro os fundos que completaram o primeiro aniversário neste período. O Caixa Obrigações 2026 III, da Caixa Gestão de Ativos, é o maior fundo com mais de 80 milhões de euros em ativos sob gestão.
Esta entidade conta ainda com mais um fundo nesta lista de aniversariantes: o Caixa Obrigações Rendimento Anual 2026. Os restantes dois fundos pertencem à IMGA e à Santander AM: o IMGA Obrigações Globais Euro 2024 1 Série e o Santander Objetivo 2026 III, respetivamente.
Fundos que completaram um ano
| Fundo | Rating FundsPeople 24 | Entidade Gestora | Categoria Morningstar | Data de Lançamento | Ativos sob gestão |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Obrigações 2026 III | Caixa Gestão de Ativos | Fixed Term Bond | 18/07/2023 | 80 806 858,13 | |
| Caixa Obrigações Rendimento Anual 2026 | Caixa Gestão de Ativos | Fixed Term Bond | 26/09/2023 | 59 082 503,49 | |
| IMGA Obrigações Globais Euro 2024 1 Série | IM Gestão de Ativos | Fixed Term Bond | 01/09/2023 | 35 107 936,52 | |
| Santander Objetivo 2026 III | Santander Asset Management | Fixed Term Bond | 07/09/2023 | 23 698 724,84 |
Já a lista dos fundos que completaram três anos é um pouco mais extensa, com sete fundos. Devido à sua maior dimensão, o destaque vai para o Bankinter Mega TT PPR/OICVM, da Bankinter Gestão de Ativos. Este fundo multiativo agressivo apresenta mais de 21 milhões de euros em ativos sob gestão.
Em termos de categorias de fundos, podemos encontrar, além da já mencionada acima, um fundo do mercado monetário – o BPI European Financial Equities Long/Short Fund, da BPI Gestão de Ativos –, quatro fundos multiativos flexíveis – o Optimize Disruption Fund, o Optimize LFO PPR/OICVM Leopardo, o Optimize LFO Rise US Equities, todos da Optimize IP, e o Sixty Degrees Flexible Allocation, da Sixty Degrees –, e ainda um fundo de ações – o Sixty Degrees Ações Portugal, também desta última entidade.
Fundos que completaram três anos
| Fundo | Rating FundsPeople 24 | Entidade Gestora | Categoria Morningstar | Data de Lançamento | Ativos sob gestão |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankinter Mega TT PPR/OICVM | Bankinter Gestão de Ativos | EUR Aggressive Allocation - Global | 27/07/2021 | 21 341 006,43 | |
| BPI Global Investment Fund - BPI European Financial Equities Long/Short Fund | BPI Gestão de Ativos (CaixaBank AM) | Equity Market Neutral EUR | 24/09/2021 | 35 837 737,00 | |
| Optimize Disruption Fund | Optimize IP | EUR Flexible Allocation | 06/09/2021 | 2 377 347,00 | |
| Optimize LFO PPR/OICVM Leopardo | Optimize IP | EUR Flexible Allocation - Global | 20/09/2021 | 3 901 424,00 | |
| Optimize LFO Rise US Equities | Optimize IP | EUR Flexible Allocation - Global | 20/09/2021 | 1 418 548,00 | |
| Sixty Degrees Ações Portugal | Sixty Degrees | Other Equity | 01/09/2021 | 10 399 652,00 | |
| Sixty Degrees Flexible Allocation | Sixty Degrees | EUR Flexible Allocation - Global | 13/08/2021 | 3 906 165,37 |
Por último, são também quatro os fundos que completaram cinco anos no terceiro trimestre de 2024. O Atrium Portfolio Sicav - Gradient, da Atrium Portfolio Managers, destaca-se não só pelo seu montante sob gestão (mais de 18 milhões de euros), mas também por contar este ano com Rating FundsPeople.
Além deste fundo, existe outro que também conta com esta distinção: o GNB Dinâmico, da GNB Gestão de Ativos. Esta entidade gestora possui mais dois fundos que celebraram cinco anos no terceiro trimestre: o GNB Conservador e o GNB Equilibrado.
Fundos que completaram cinco anos
| Fundo | Rating FundsPeople 24 | Entidade Gestora | Categoria Morningstar | Data de Lançamento | Ativos sob gestão |
|---|---|---|---|---|---|
| Atrium Portfolio Sicav - Gradient | FP | Atrium Portfolio Managers | EUR Diversified Bond | 23/09/2019 | 18 216 346,77 |
| GNB Conservador | GNB Gestão de Ativos | EUR Cautious Allocation - Global | 03/09/2019 | 32 304 561,02 | |
| GNB Dinâmico | FP | GNB Gestão de Ativos | EUR Aggressive Allocation - Global | 03/09/2019 | 14 125 069,27 |
| GNB Equilibrado | GNB Gestão de Ativos | EUR Moderate Allocation - Global | 03/09/2019 | 25 813 457,60 |
