Com uma rendibilidade média de 2,178% nos últimos três anos, a indústria de fundos de investimento em Portugal teve apenas 41 produtos com rendibilidade negativa dos 194 analisados pela Morningstar. No período analisado a mediana foi de 2,53% enquanto o desvio-padrão entre os quase 200 fundos foi de 4,47%. Com a mediana bem acima da média, a skewness vem negativa na ordem dos 0,88.
Oito acima de 10%
De todos os produtos analisados, oito conseguiram uma rendibilidade média anualizada acima dos 10%. A liderança coube ao fundo Montepio Euro Healtchcare com uma valorização média anual de 15,64%.
Em segundo lugar vem o fundo da ESAF, o ES Obrigações AR PPR, com ganhos de 14,42% anuais nos últimos três anos. Fecha o pódio o Invest AR PPR com uma rendibilidade anualizada de 13,70%.
Invest lidera
Entre as casas de investimento nacionais, a Invest Gestão de Activos foi aquela que obteve a melhor rendibilidade média nos últimos três anos. Os seus dois fundos conseguiram, em termos médios, ganhos anuais de 5,90%. Logo depois vem a Optimize Investment Partners com 3,93% de rendibilidade média dos seus cinco produtos de investimento. Em terceiro aparece a CA Gest com seis produtos e ganhos médios de 3,22%.
Os dez fundos com melhor rendibilidade anualizada nos últimos três anos
(Análise Funds People a partir de dados cedidos pela Morningstar).
