Depois de apresentar o primeiro galardoado dos prémios atribuídos pela Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP), fazemos agora uma análise ao vencedor dos fundos que operam no mercado acionista europeu.
Nesta categoria, o destaque vai para a Caixa Gestão de Ativos e para o seu fundo Caixa Ações Europa Socialmente Responsável. O início do fundo data de 15 de novembro de 1993, contando assim com um historial de quase 29 anos.
Como o próprio nome indica, para além do foco no mercado acionista europeu, o fundo objetiva também a prática de investimentos sustentáveis. Assim, este atua sobre o artigo 8 da regulamentação SFDR. Adicionalmente, o fundo português conta ainda com a nota máxima nos critérios de sustentabilidade da Morningstar. Contudo, este perfil sustentável não é características do fundo desde o seu lançamento. Foi a 8 de maio de 2019 que o fundo decidiu incorporar uma componente ESG no seu processo de investimento, recorrendo a uma alteração do mesmo e resultando numa alteração no seu nome.
Distribuição geográfica
À data de 31 de agosto, a maior posição da carteira era a seguradora suíça Zurich Insurance Group, represenrando 4,69% da carteira. Ainda no Top 3 encontra-se a Vinci e a Linde, duas representantes do setor industrial.
O fundo encontra-se com maior exposição a países como o Reino Unido, França e Suíça e uma exposição menor a Dinamarca, Espanha e Suécia. Destaca-se ainda que o Reino Unido e a França representam assim mais de metade da carteira de investimentos.