Apresentamos o BPI Ações Globais, o vencedor do galardão de melhor outros fundos de ações entregue pela APFIPP. A análise inclui uma evolução geográfica dos últimos três anos e as principais escolhas dos gestores.
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O fundo gerido por Luís Alvarenga e Rui Araújo foi criado a 4 de dezembro de 2020 e visa investir em empresas que operam em qualquer país desenvolvido, sem limitações geográficas ou setoriais. Este foi também recentemente reconhecido pela FundsPeople por contar com um índice Sharpe a três anos comparativamente muito positivo.
Em 2020, numa entrevista para a revista número 30 da FundsPeople, os gestores classificaram o fundo como "um fundo com uma estratégia simples, transparente e disciplinada". Vemos agora como esta estratégia posicionou o fundo.
Evolução geográfica nos últimos três anos
Fonte: Morningstar Direct, dados a 30 de setembro de 2022
Como podemos observar no gráfico, o país com maior representatividade é, por larga margem, os Estados Unidos da América. A exposição a este país tem aumentado nos últimos três anos e atualmente cifra-se nos 79,07%. Ao longo dos últimos três anos, países como o Reino Unido, Canadá e Japão perderam bastante representatividade, com os dois primeiros a perderem a totalidade da mesma.
O setor tecnológico lidera no presente o fundo com 24,68%. Seguem-se os setores da saúde e o do consumo discricionário, com 22,48% e 16,24% respetivamente. No que concerne títulos individuais, o Top 3 é constituído pela Apple, Cadence Design Systems e pela Microsoft. As três são empresas americanas que atuam no setor tecnológico.