Uma estratégia de convicção, equilibrada e simples. Neste artigo damos-lhe a conhecer o Capital Group Global Allocation, o vencedor do Prémio Morningstar 2020 de Melhor Fundo Internacional de Alocação.
Após termos divulgado e olhado com mais pormenor os fundos nacionais distinguidos pela Morningstar na edição deste ano dos Morningstar Awards, trazemos-lhe agora os fundos vencedores nas categorias internacionais. Começamos pelo Melhor Fundo Internacional de Alocação que este ano ficou nas mãos da Capital Group graças ao Capital Group Global Allocation.
A estratégia de investimento deste fundo assenta sobre três objetivos principais: a apreciação a longo prazo do capital, a preservação do mesmo e a obtenção corrente de rendimento. Para tal o fundo não se prende apenas a uma classe de ativo, investido tanto em ações (mínimo de 45% da carteira) como em obrigações (pelo menos 25% em investment grade e máximo de 5% em sub-investment grade), mas nunca numa proporção estanque. Através desta diversificação o fundo consegue captar as variações positivas do mercado através da componente de equity, e conter a volatilidade com uma seleção cuidadosa de obrigações.
Nas palavras de Julie Dickson, diretora de investimentos na Capital Group, “esta é uma estratégia de que gostamos particularmente pois foi desenhada para bater o mercado e, ao mesmo tempo, oferecer proteção em fases de correção, algo que para nós é muito importante. De facto, historicamente o fundo tem tido um desempenho especialmente bom em períodos mais turbulentos, o que nos permitiu gerar consistência”. O Capital Group Global Allocation é assim a imagem da filosofia de investimento da Capital Group, com uma carteira simples, equilibrada, construida com base em análise fundamental e que reúne todo o know-how da casa numa equipa diversificada de gestores.
