A Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP) já disponibilizou os dados referentes ao último dia útil do ano passado. Segundo a Associação, na categoria dos fundos de obrigações de taxa fixa euro, o produto que conseguiu ter a melhor performance foi o Montepio Taxa Fixa, da Montepio Gestão de Activos. Em 2014 este fundo conseguiu atingir uma rendibilidade de 11,06%, tendo cerca de 10 milhões de euros em património. Em carteira tinha, nas suas principais posições, dívida soberana de países como Portugal e Espanha, além de alguma dívida corporativa.
Além do produto com melhor desempenho, podemos encontrar ainda, mais dois fundos com ganhos acima de 10% e ambos geridos por entidades diferentes. Com uma rendibilidade de 10,73% surge, na segunda posição, o Caixagest Obrigações Longo Prazo da Caixagest, enquanto o BPI Euro Taxa Fixa, da BPI Gestão de Activos atingiu um retorno de 10,02% no ano passado. Em ambos os portfólios domina a dívida soberana, emitida por países como Itália, Alemanha, França, Espanha ou Bélgica, entre outros.
Com um ganho superior a 5% existem dois produtos: o ES Obrigações Europa e ainda o BBVA Obrigações. O primeiro, gerido por Vasco Teles, da GNB, fechou o ano passado com ganhos de 8,28% enquanto o produto da BBVA Gest alcançou uma rendibilidade de 5,06%.
Há, ainda, no mercado nacional um outro fundo que investe em obrigações de taxa fixa que atingiu no ano passado uma rendibilidade assinalável, de 9,77%. É ele o Optimize Europa Obrigações, gerido por Diogo Teixeira, da Optimize Investment Partners.
Fundos de obrigações taxa fixa euro em 2014
Fundo | Gestora | Rendibilidade (%) |
---|---|---|
Montepio Taxa Fixa | Montepio GA | 11,06 |
Caixagest Obrigações Longo Prazo | Caixagest | 10,73 |
BPI Euro Taxa Fixa | BPI GA | 10,02 |
Optimize Europa Obrigações | Optimize IP | 9,77 |
Esp. Santo Obrigações Europa | GNB | 8,28 |
BBVA Obrigações | BBVA Gest | 5,06 |
Santander Multi Taxa Fixa | Santander AM | 4,95 |
Millennium Global Bond Selection | Millennium GA | 2,01 |
BPI Obrigações A.R.A.R. | BPI GA | 1,63 |