Uma afirmação consensual nos mercados é que os produtos beta tendem a registar um melhor comportamento durante as fases de subida dos mercados, enquanto que os fundos ativos deverão alcançar um melhor comportamento em fases de queda dos mercados. Isto deve-se ao facto de que os fundos passivos compram simplesmente a tendência, ao comprar todos os valores do índice independentemente da sua valorização, enquanto que na gestão ativa os investidores têm mais margem para se diferenciarem do comportamento do mercado graças ao stock picking.
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