Com o fim do ano a aproximar-se, podemos ver os fundos mobiliários nacionais na linha da frente para o melhor retorno de 2024.
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Com o fim do ano a aproximar-se, aproxima-se a época do ano em que todos refletimos sobre os sucessos e insucessos de 2024. Nesse contexto, trazemos um Top 20 dos fundos mobiliários nacionais que estão na linha da frente para conquistar o melhor retorno ao longo de 2024.
Como já era de esperar, num ano em que o mercado acionista americano atingiu máximos históricos, os fundos com maior exposição a este mercado dominam a tabela. Os poucos fundos sem exposição ao mercado americano que figuram nesta lista, investem em outros mercados acionistas, nomeadamente no europeu.
A entidade gestora que mais marca presença neste Top 20 é a BPI Gestão de Ativos, inclusive com um fundo no pódio, medalha de bronze, o BPI América, com um retorno de praticamente 28% no ano corrente. No total, a entidade totaliza seis fundos na lista.
Com três fundos, inclusive um no Top 5, o NB America Growth Fund, a GNB Gestão de Ativos chega a 30 de novembro em segundo lugar das entidades nas presenças.
O fundo que, até à data, leva a medalha de ouro, é gerido pela Santander Asset Management. Este fundo, categorizado pela Morningstar como um fundo de US Large-Cap Growth Equity, denominado de Santander Acções América, tem Rating FundsPeople e apresenta um retorno year-to-date de 35,69%.
Finalmente, o medalha de prata, com um retorno perto dos 31% year-to-date, o fundo IMGA Ações América, da IM Gestão de Ativos, também com Rating FundsPeople. Tal como os outros dois medalhados, é um fundo que investe em US Equity, este com um foco mais alargado, dito blend.
Nos fundos sem foco América, lidera o BPI GIF Technology Revolution, que investe, tal como nome indica, no setor tecnológico. Investe somente em ações, e apesar de não ser um fundo necessariamente investido na América, à data de análise, cerca de 80% das suas posições são neste mercado.
Numa perspetiva de investimento em ESG, é de notar o GNB Momentum Sustentável, com Rating FundsPeople, que apresenta um retorno YTD de 21,13% e o BPI Impacto Clima Ações, com retorno YTD de 19,20%, fundos que à data figuram no Top 15 em 2024.
| Nome | Rating FundsPeople 2024 | Entidade Gestora | Categoria Morningstar | Retorno YTD (%) |
|---|---|---|---|---|
| Santander Acções América | FP | Santander Asset Management | US Large-Cap Growth Equity | 35,69 |
| IMGA Ações América | FP | IM Gestão de Ativos | US Large-Cap Blend Equity | 30,94 |
| BPI América | BPI Gestão de Ativos | US Large-Cap Growth Equity | 27,94 | |
| BPI GIF Technology Revolution | FP | BPI Gestão de Ativos (CaixaBank AM) | Sector Equity Technology | 26,23 |
| NB America Growth Fund | GNB Gestão de Ativos (GNB International Management) | US Large-Cap Blend Equity | 23,67 | |
| Caixa Ações EUA | Caixa Gestão de Ativos | US Large-Cap Blend Equity | 23,07 | |
| Invest Tendências Globais PPR/OICVM | Banco Invest | EUR Flexible Allocation - Global | 22,73 | |
| Montepio Ações EUA | Montepio Gestão de Activos | US Large-Cap Blend Equity | 22,58 | |
| Save & Grow PPR/OICVM | FP | Casa de Investimentos | EUR Flexible Allocation | 21,86 |
| IMGA Global Equities Selection | FP | IM Gestão de Ativos | Global Large-Cap Blend Equity | 21,72 |
| Optimize LFO Rise US Equities Inst | Optimize IP | EUR Flexible Allocation - Global | 21,50 | |
| Montepio Euro Financial Services | Montepio Gestão de Activos | Sector Equity Financial Services | 21,22 | |
| GNB Momentum Sustentável | FP | GNB Gestão de Ativos | Global Large-Cap Blend Equity | 21,13 |
| Atrium Portfolio Global Selection | FP | Atrium Portfolio Managers | Global Large-Cap Blend Equity | 20,28 |
| BPI Impacto Clima Ações | BPI Gestão de Ativos | EUR Flexible Allocation - Global | 19,20 | |
| GNB Dinâmico | FP | GNB Gestão de Ativos | EUR Aggressive Allocation - Global | 18,53 |
| BPI GIF Opportunities | FP | BPI Gestão de Ativos (CaixaBank AM) | Global Large-Cap Growth Equity | 17,84 |
| Atrium Portfolio Global Balanced | FP | Atrium Portfolio Managers | EUR Moderate Allocation - Global | 16,97 |
| BPI Ações Mundiais | FP | BPI Gestão de Ativos | Global Large-Cap Growth Equity | 16,51 |
| BPI Reforma Global Equities PPR/OICVM | BPI Gestão de Ativos | Global Large-Cap Blend Equity | 16,12 |
