Os últimos três anos foram assinalados por diversos eventos que marcaram, de forma definitiva, os mercados financeiros mundiais. Nesse período, diferentes produtos disponibilizados pelas entidades nacionais conseguiram resultados assinaláveis, ultrapassando os 10% de ganhos anualizados, segundo dados disponibilizados através da Morningstar Direct.
De todos os produtos, aquele que melhor resultado apresentou entre janeiro de 2012 e o mesmo mês de 2015 foi o Invest AR PPR. Este fundo, gerido pela Invest Gestão de Activos, fechou os três anos com uma rendibilidade anualizada de 26,12%. O fundo tem cerca de 6 milhões de euros em ativos sob gestão e tem como posições principais títulos de dívida pública de países como Espanha, Portugal ou Grécia. Além dos títulos de dívida soberanos, também os corporativos fazem parte da carteira. No total, as obrigações representam mais de metade da carteira.
Acima de 20% de ganhos ainda surge um produto. Trata-se do Montepio Euro HealthCare da Montepio Gestão de Activos que apresenta uma performance de 20,30%. O fundo investe nas maiores empresas europeias ligadas ao sector da saúde, como a Novartis, Sanofi, Bayer ou a Roche.
O primeiro fundo que aparece abaixo dos 20% de ganhos anualizados no período analisado é o Caixagest Mix Emergentes. Este fundo, que pertence ao portfólio da Caixagest, cresceu 19,93% nos últimos três anos e fechou o mês passado com cerca de 10 milhões de euros em montante sob gestão.
O quarto produto mais rentável dos últimos três anos pertence à GNB Gestão de Activos. O fundo ES Obrigações Europa apresenta ganhos anualizados de 17,01% no período analisado e quase 37 milhões de euros sob gestão. A grande maioria da carteira do produto é composta por títulos de dívida soberana emitidos por países como a Finlândia, Itália, Holanda ou Grécia.
As posições seguintes são ocupadas por produtos que investem no mercado norte-americano. À cabeça o Caixagest Acções EUA, seguido do Santander Acções America, BPI América D e ainda o Millennium Acções América. O primeiro destes produtos, gerido pela Santander Asset Management, apresenta uma valorização anualizada de 16%, com os restantes a ficarem na casa dos 15%.
Os 25 produtos mais rentáveis dos últimos três anos
Fundo | Gestora | Rendibilidade 3 anos (%) |
---|---|---|
Invest AR PPR | Invest Gestão de Activos | 26,12 |
Montepio Euro Healthcare | Montepio Gestão de Activos | 20,30 |
Caixagest Mix Emergentes | Caixagest | 19,93 |
ES Obrigações Europa | GNB Gestão de Activos | 17,01 |
Caixagest Acções EUA | Caixagest | 16,00 |
Santander Acções América | Santander Asset Management | 15,96 |
BPI América D | BPI Gestão de Activos | 15,37 |
Millennium Acções América | Millennium Gestão de Activos | 15,25 |
ES PPR | GNB Gestão de Activos | 14,88 |
Montepio Euro Telcos | Montepio Gestão de Activos | 14,36 |
Millennium Global Equities Selection | Millennium Gestão de Activos | 14,18 |
ES Poupança Acções | GNB Gestão de Activos | 13,88 |
Montepio Taxa Fixa | Montepio Gestão de Activos | 13,85 |
ES Rendimento Plus | GNB Gestão de Activos | 12,77 |
Millennium Eurofinanceiras | Millennium Gestão de Activos | 12,38 |
ES Acções América | GNB Gestão de Activos | 12,22 |
Santander PPA | Santander Asset Management | 12,18 |
BPI Poupança Acções (PPA) | BPI Gestão de Activos | 11,96 |
Montepio Euro Financial Services | Montepio Gestão de Activos | 11,82 |
Optimize Europa Valor | Optimize Investment Partners | 11,77 |
Montepio Euro Utilities | Montepio Gestão de Activos | 11,56 |
BPI Europa | BPI Gestão de Activos | 11,18 |
ES Portugal Acções | GNB Gestão de Activos | 11,01 |
Santander Acções Portugal | Santander Asset Management | 10,96 |
Banif Acções Portugal | Banif Gestão de Activos | 10,92 |