Análise ao vencedor do prémio Melhor Fundo de Obrigações Taxa Indexada, Montepio Obrigações, nos mais recentes prémios da APFIPP.
Sabemos que da cerimónia de entrega de prémios da Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Património realizada recentemente, houve vários galardoados. Assim, passemos à análise do vencedor do Melhor Fundo de Obrigações Taxa Indexada.
Montepio Obrigações é o seu nome e a casa é a Montepio Gestão de Ativos. Com um património atual de 9,16 milhões de euros, este fundo alcançou uma rentabilidade anualizada a cinco anos de 1,14% (dados ao final de maio). De acordo com o seu portfólio, é possível observar que entre as suas maiores posições encontram-se um ETF que replica um índice de obrigações corporativas de investment grade (iShares € Corp Bd IntrRt Hdg ETF) com 5,89%, uma emissão do Bank of America , a representar 3,42%, uma emissão da Goldman Sachs com 2,30% e investe ainda em obrigações na dívida pública da Itália (2,29%).
Quanto ao seu sharpe ratio, este produto obteve cerca de 1,40% e apresentou um desvio padrão de 0,87%, relativamente ao mês de maio.

Fonte: Morningstar Direct, maio de 2018