Quando a Kames Capital começou a desenhar a sua gama de fundos de retorno absoluto, em 2010, sabia que não queria “mais do mesmo” relativamente ao que já existia no mercado. Luc Simoncini, senior equity product specialist da casa, em entrevista à Funds People, recorda precisamente que construíram uma gama de estratégias que investisse tanto no espectro de fixed income como de ações, e daí adveio o que apelidam de uma “vasta” gama de fundos de retorno absoluto. “Quando começámos a desenhar esta gama de produtos, o mercado já estava bastante crowded. Percebemos, por essa altura, que já existiam coisas muito diferentes dentro deste espectro; era uma espécie de um jardim zoológico; era como se todos esses “animais” puxassem dos galões e dissessem “eu sou retorno absoluto!”, mas, em boa verdade, tratavam-se de elefantes, tigres, zebras, ou seja, animais todos muito diferentes entre si”. Nessa prospecção de mercado, perceberam, também, que este tipo de estratégias são “bastante complicadas de entender”, e não era nada disso que queriam proporcionar ao mercado.
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