Destacando o contexto de incerteza macroeconómica e volatilidade dos mercados financeiros, a carteira de investimentos da FLAD termina 2023 com desempenho positivo.
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O desempenho positivo da carteira em 2023 representa uma valorização anualizada, nos últimos cinco anos, de 6,04%. Um resultado que "supera o objetivo primário da fundação de uma rentabilidade anualizada de 5%", pode ler-se no documento.
Carteira de ativos
Fonte: Relatório de Contas 2024, FLAD
Nos ativos sob gestão, houve um aumento na ordem dos 4 milhões de euros face a 2022, totalizando os 134 milhões de euros a final de 2023. Para tal, contribuiu "o desempenho financeiro positivo de aproximadamente 9 milhões, (rendimentos reinvestidos e ajustamentos para valores de mercado) invertendo a tendência de 2022, em que o resultado foi negativo em 13,6 milhões de euros".
Fundos Índice e Sustentabilidade
Inalterada mantém-se a política de investimento da fundação. Uma estratégia de "longo prazo", focada no "crescimento sustentável da carteira". Deste modo, esta abordagem procura "replicar de forma prudente o comportamento da economia mundial, utilizando instrumentos financeiros não complexos, os fundo índice, que investem nas principais classes de ativos: ações e obrigações". Para a fundação, a combinação dessa estratégia com o uso de fundos índice proporciona uma "carteira diversificada, com mais de 1700 títulos diferentes, mantendo baixos custos estruturais e alta liquidez".
O compromisso com a gestão responsável é também evidenciado no relatório e contas de 2023, destacando o rating ESG de AA conseguido (numa escala de AAA, de acordo com a classificação da MSCI) para a componente acionista da carteira de investimentos da fundação.
