SFDR, asset manager e intermediari si confrontano sull’adeguamento dell’offerta

Le banche del Gruppo Cassa Centrale reinvestono almeno il 70% degli utili a riserva indivisibile e a beneficio del patrimonio di Gruppo e delle banche, il che permette di “finanziare lo sviluppo e l'economia reale dei territori nei quali le nostre banche operano”, spiega  Marco Galliani, responsabile Servizio Wealth Management Direzione Finanza di Cassa Centrale Banca. Inoltre, le affiliate versano il 3% degli utili a fondi mutualistici. “Siamo convinti che il rapporto tra sostenibilità e valore degli investimenti sia ormai imprescindibile. In questi anni abbiamo reso le nostre linee di gestioni patrimoniali conformi all'articolo 8 della SFDR. Abbiamo adottato criteri di inclusione e di esclusione per poter caratterizzare la nostra offerta di gestioni patrimoniali, ad esempio, escludiamo completamente gli strumenti finanziari riferibili a emittenti societari operanti nella produzione di mine antiuomo e bombe a grappolo, così come tutti gli emittenti presenti nella lista dei 25 maggiori produttori mondiali di armi e di servizi militari”. Si vieta inoltre l'investimento in strumenti finanziari di emittenti governativi non appartenenti all'OCSE nonché in strumenti aventi come sottostanti prodotti agricoli. “Nell’ambito del fondo NEF di Gruppo già nel 2015 si è deciso di lanciare una gamma Ethical che ad oggi conta quattro comparti, tre catalogati come art. 8 e un comparto art. 9”.

L’introduzione della SFDR ha quindi stimolato l’industria tutta, spingendola a sviluppare e cercare nuove soluzioni d’investimento. Assogestioni ha di recente diffuso il dato della raccolta in Italia dei fondi che rientrano nelle definizioni dell’art. 8 e 9 della SFDR che si è attestata a 480 miliardi di euro, ossia il 44% del totale. “Come BNP Paribas Asset Management abbiamo pubblicato la Global Sustainability Strategy già nel 2019”, precisa Silvia Mauri, Senior sales manager & Head of Insurance Business Development di Bnp Paribas Asset Management. “Dal lancio del nostro primo fondo nel 2002, abbiamo osservato lo sviluppo esponenziale di questo tema nel tempo. Riteniamo che sia stato fatto tanto in termini di integrazione dei parametri ESG nelle politiche d’investimento e crediamo sia opportuno continuare in questa direzione, nel rispetto delle indicazioni normative”. Anche i clienti devono essere supportati in questa transizione con informazioni corrette, semplici e chiare. “Qualsiasi eventuale revisione della classificazione dei fondi che si ponga l’obiettivo di migliorare e semplificare la comunicazione verso i clienti sarà per noi oggetto di grande attenzione”.