Proporcionar uma elevada valorização do capital a longo prazo, investindo principalmente em empresas baseadas em todo o mundo e que sejam consideradas como empresas que estão em situação de recuperação (i.e. empresas para as quais o sentimento do mercado se presume excessivamente negativo e, por isso, são consideradas como oferecendo um desempenho superior em comparação com a média do mercado.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 27,06 |
3 anos: 10,25 |
5 anos: 12,62 |
Início: 9,44 |
2024: 10,34 |
2023: 20,39 |
2022: -10,85 |
2021: 30,08 |
2020: 8,89 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 15,68 |
3 anos: 2,36 |
5 anos: 7,79 |
Início: -
| 2024: 3,75 |
2023: 19,50 |
2022: -19,49 |
2021: 16,97 |
2020: 14,11 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 9,00 |
3 anos: 10,00 |
5 anos: 4,00 |
Início:-
| 2024: 7,00 |
2023: 15,00 |
2022: 19,00 |
2021: 31,00 |
2020: 20,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 13,88 |
3 Rácio de Sharpe: 0,38 |
5 Correlação: 95,48 |
Beta: 0,96 |
Alfa: 2,02 |
Tracking error: 4,94 |
Rácio de informação: 0,39 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-26
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-26