Alocação para todos os gostos: o mês de maio para os fundos da categoria

No mês de maio, os fundos de alocação ficaram bem próximos - em termos de rentabilidade - dos grandes vencedores do mês. Os dados da Morningstar Direct, que agregam mais de 100 fundos na categoria global de alocação, mostram que no final do mês de maio pelo menos 20 fundos desta categoria conseguiam um retorno superior a 1%.

Vamos por ordem: da Ásia chega o retorno mais elevado, desta categoria. O fundo Banif Ásia, da Banif Gestão de Activos, apresenta no período muito perto de 4% de retorno, mais concretamente 3,77%. O produto a cargo do gestor José Pyrrait, segundo a ficha mensal de abril, tinha por essa altura nas suas cinco maiores posições individuais cinco fundos de cinco casas distintas. Com um peso em carteira muito idêntico, os dois fundos com maior preponderância eram o Pictet Asian Local (19,9%) e o JPM Greater China (19,7%).

O universo de investimento muda por completo quando olhamos para a segunda posição deste ranking. O Dunas Banco BIC Brasil FIAMA, gerido pela Dunas Capital e tendo como consultor de investimento a BRZ Investimentos, conseguiu em maio um retorno de 3,47%, tirando mais uma vez partido da crise que o país atravessa.

A alocação flexível ganha força no terceiro lugar deste ranking, com a presença do Optimize Investimento Activo, da gama da Optimize Investment Partners. O produto que se foca nas bolsas mundiais, tinha no mês de março, segundo a ficha de produto online, mais de 20% do portfólio alocado ao sector do consumo discricionário. No mês alcançou um retorno  de 2,72%.

A Alocação ‘agressiva’ toma lugar do ranking no quarto lugar, com a presença do IMGA Prestige Valorização, sob a tutela da IMGA. O produto alcançou no quinto mês do ano um retorno de 2,61%. O fundo gerido por Pedro Vieira tinha nas maiores posições, em abril, o fundo BGF European Focus FD, e o ETF iShares Core S&P 500 ETF.

Fundos de alocação mais rentáveis em maio

Fonte: Morningstar, final de maio