O grupo inglês surge como mais um exemplo de aproximação ao cliente através da literacia financeira.
Numa tentativa de facilitar a vida aos seus clientes, a área de stockbrokers do grupo Barclays decidiu lançar quatro guias, que de uma forma simples e detalhada apresentam dicas sobre como investir.
Com quatro temáticas distinitas, cada manual aborda uma questão: investimento em fundos, transferência de investimentos, eficiência fiscal e, por último, auto investimento em pensões pessoais.
No “guia de investimento em fundos”, o grupo Barclays conduz o seu cliente primeiramente através da questão primordial de 'o que é que são fundos'. Em seguida, são apresentadas as razões para que se façam investimentos neste tipo de activos. Ao longo de 32 páginas há ainda tempo para explicações acerca do que são ETF's, ou dicas sobre como escolher os fundos entre a grande diversidade existente.
Quando o assunto é a transferência de investimentos, no respectivo manual o grupo aborda dúvidas dos clientes que digam respeito por exemplo à boa altura que se vive para executar a tranferência de fundos.
O terceiro guia diz respeito à eficiência fiscal e apresenta dicas aos clientes de como podem fazer a maioria dos descontos este ano, ou qual a forma de obterem a máxima eficiência fiscal nos seus investimentos.
Também as poupanças não são esquecidas nestes manuais. O guia para o auto investimento em pensões pessoais ressalta a necessidade de se poupar para a velhice nos dias que correm. Por isso, neste caderno, o Barclays apresenta conselhos sobre as vantagens a nível fiscal que existem para quem faz com eles um SIPP (Self Invested Personal Pensions).
Mais informações podem ser consultadas aqui.
