Quais são as probabilidades que um investidor tem de selecionar um fundo ativo de obrigações que consiga ultrapassar o seu índice de referência depois de comissões e em que categorias convém mudar por um fundo passivo? Para dar resposta a estas perguntas, Mara Dobrescu, analista de fundos na Morningstar, analisou a rentabilidade adicional esperada dos fundos de obrigações baseando-se na distribuição histórica das rentabilidades adicionais de 25 categorias Morningstar. O estudo abrange um período de quase 16 anos, desde janeiro de 2002 até outubro de 2017, e inclui fundos de diversas categorias Morningstar dos Estados Unidos, Europa, Ásia e África. Algumas das conclusões do estudo são as seguintes:
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