O ano de 2018 foi um ano muito difícil para a assessoria financeira devido ao facto de quase todas as classes de ativos terem oferecido rentabilidades negativas. Os principais mercados europeus de ações sofreram perdas de entre os 15% e os 22% enquanto o S&P 500, embora apenas tenha caído 6% no ano fiscal, desceu 14% nos últimos quatro meses. As obrigações também não funcionaram, o que foi um peso para as carteiras conservadoras, onde os resultados gerados não estiveram à altura das expectativas dos investidores. Isto faz com que aqueles que se estão a apoiar no seu banqueiro privado ou assessor financeiro para gerir o seu dinheiro se questionem se continuar a pagar pelo serviço que estes profissionais lhes proporcionam é o mais adequado.
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