Os fundos de ações americanas lideram no retorno a cinco anos. Apesar da boa performance da classe como um todo, esta não capta um significativo interesse dos investidores nacionais.
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A CMVM lançou o novo relatório anual que visa acompanhar a evolução dos mercados de valores mobiliários em Portugal. O Relatório sobre os Mercados de Valores Mobiliários 2022 destaca a rentabilidade anualizada a cinco anos dos diversos tipos de ativos onde estão investidos, principalmente, os cidadãos nacionais.
Rentabilidade anualizada dos fundos de investimento a cinco anos
Fonte: CMVM, Relatório sobre os Mercados de Valores Mobiliários 2022
Em primeiro lugar, desde 2017 a 2022, surgem os fundos de ações americanas. Esta classe de ativos surge com uma rentabilidade anualizada de 4,7% mesmo após ter apresentado quedas de 21,80% durante o ano de 2022. Ainda no que concerne a fundos mobiliários, a classe de alternativos surge em segundo lugar, com uma rentabilidade anualizada de 4,30% e os fundos de ações nacionais surgem em terceiro lugar com 2,3%.
Os fundos de ações europeias aparecem a seguir com 1% de retorno anualizado no período em análise. Apesar de apresentar retornos positivos nas diferentes geografias, o relatório revela que o investimento em fundos de ações apenas representa 19% do total de ativos sobre gestão de investidores nacionais. O estudo justifica este fenómeno pela "menor apetência por risco do investidor português, neste período".
Os fundos imobiliários abertos também apresentam retornos significativamente positivos. Os fundos imobiliários abertos que distribuem rendimentos apresentaram um retorno anualizado de 4,10% enquanto os fundos imobiliários abertos de acumulação se ficaram pelos 1,70%.
