Após termos visto que os fundos de obrigações dominam as captações absolutas no último ano, chegou a altura de analisarmos os fundos que mais captaram em termos relativos, no mesmo período. Em primeiro lugar, é de destacar que todos os fundos do Top 3 apresentam um peso das captações nos ativos iniciais de mais de 500%. Esta variação expressiva acontece devido ao baixo valor base, em alguns casos devido à juventude do fundo.
É o que sucede com o fundo em primeiro lugar, o BPI Impacto Clima Moderado, criado em maio de 2022. De facto, o fundo da BPI Gestão de Ativos apresenta captações ponderadas de cerca de 833%. Este fundo, que captou no último ano mais de 46 milhões de euros, ocupa também o primeiro lugar das captações na categoria de multiativos.
O segundo lugar é ocupado por outro fundo multiativos, o Optimize Portugal Golden Oppo Fund, lançado no final de 2021. O fundo da Optimize Investment Partners, nos últimos 12 meses, registou captações de 6,2 milhões de euros e captações ponderadas a rondar os 610% do seu património.
A fechar o pódio está um fundo de ações. O Sixty Degrees Ações Portugal captou, no último ano, cerca de 2,8 milhões de euros, registando captações ponderadas de cerca de 578%. Lançado em outubro de 2021, este fundo da Sixty Degrees investe predominantemente em ações de empresas cotadas na bolsa de Lisboa.
Com a exceção destes fundos que, devido à sua juventude, apresentam captações ponderadas muito elevadas, o destaque vai para o Santander Obrigações Curto Prazo, da Santander Asset Management. Este fundo captou, no último ano, cerca de 220 milhões de euros, registando captações ponderadas de 191%.
Top 10 dos fundos que mais captaram no último ano em termos relativos
Fundo | Entidade gestora | Categoria Morningstar | Património julho 2023 (EUR) | Montante captado no último ano (EUR) | Captações ponderadas |
BPI Impacto Clima Moderado | BPI Gestão de Ativos | EUR Cautious Allocation - Global | 51 903 225 | 46 055 026 | 833% |
Optimize Portugal Golden Oppo Fund | Optimize Investment Partners | EUR Moderate Allocation | 7 695 092 | 6 218 879 | 610% |
Sixty Degrees Ações Portugal | Sixty Degrees | Portugal Equity | 3 645 845 | 2 888 769 | 578% |
BPI Impacto Clima Dinâmico | BPI Gestão de Ativos | EUR Moderate Allocation - Global | 18 506 252 | 15 192 480 | 498% |
BPI Impacto Clima Agressivo | BPI Gestão de Ativos | EUR Aggressive Allocation - Global | 2 407 909 | 1 936 562 | 486% |
Santander Obrigações Curto Prazo | Santander Asset Management | EUR Ultra Short-Term Bond | 338 651 531 | 220 970 428 | 191% |
Montepio Obrigações | Montepio Gestão de Activos | EUR Diversified Bond - Short Term | 17 519 439 | 8 420 398 | 94% |
IMGA Money Market | IM Gestão de Ativos | EUR Money Market | 478 293 713 | 203 229 762 | 75% |
Montepio Multi Gestão Prudente | Montepio Gestão de Activos | EUR Cautious Allocation - Global | 17 012 817 | 5 092 611 | 44% |
IMGA Ações América | IM Gestão de Ativos | US Large-Cap Blend Equity | 54 185 992 | 15 236 357 | 43% |
Total | 989 821 814 | 525 241 273 |