Neste Top 20, o grande destaque vai para um fundo de ações da BPI Gestão de Ativos, por ter alcançado o primeiro lugar do ranking.
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Os últimos cinco anos foram marcados por vários acontecimentos. Desde a pandemia da COVID-19, à guerra na Ucrânia ou à elevada inflação, entre outros, foram vários os fatores que influenciaram os mercados financeiros neste período. Veremos, neste horizonte temporal complexo, quais foram os 20 fundos mais rentáveis.
Em primeiro lugar, é de destacar que dos 20 fundos presentes neste Top, 18 pertencem à categoria de ações. Esta classe de ativos é, desta forma, a que melhores resultados apresenta nestes últimos cinco anos. Quanto aos outros dois fundos, um insere-se na categoria de fundos de obrigações (NSF SICAV EuroBic Obrigações Globais A USD) e o outro na de fundos mistos (Heed EuroBic-Brasil).
Não é então de estranhar que o primeiro lugar pertença a um fundo de ações. Com um retorno anualizado a cinco anos de 11,91%, o BPI GIF Opportunities I, gerido pela BPI GA (CaixaBank AM), alcançou o primeiro lugar da tabela. Este fundo tem uma abordagem global, mas investe principalmente no setor da tecnologia e na região norte-americana.
O segundo lugar, além do valor muito próximo, também é muito semelhante ao fundo que se encontra em primeiro lugar. O Caixa Ações Líderes Globais, da Caixa Gestão de Ativos apresenta um retorno anualizado a cinco anos de 11,87% e também tem como maior setor o tecnológico e como principal região os Estados Unidos. Contudo, a L'Oreal, empresa francesa, partilha com a Apple o top das maiores posições em carteira.
Já o terceiro lugar, e como o próprio nome indica, investe em ações de empresas cotadas no mercado norte-americano. O IMGA Ações América A, gerido pela IM Gestão de Ativos, apresenta um retorno anualizado a cinco anos de 11,25%.
O seguinte fundo, o BPI Ações Mundiais, da BPI Gestão de Ativos, com Rating FundsPeople 2023 devido à sua boa relação de risco e retorno, apresenta um retorno anualizado a três anos de 11,18%. Inserindo-se na mesma categoria Morningstar do segundo lugar (Global Large-Cap Growth Equity) tem como maior região os EUA, mas como as duas principais posições duas empresas do setor do consumo cíclico europeias, a Inditex e a LVMH.
A fechar o Top 5, está o NB America Growth Fund. Gerido pela GNB Gestão de Ativos (GNB International Management), este fundo apresenta um retorno anualizado a cinco anos de 10,42% e investe maioritariamente num vasto leque de ações emitidas por empresas sediadas principalmente nos Estados Unidos.
Top 20 fundos mais rentáveis nos últimos cinco anos
| Nome | Rating FundsPeople 2023 | Entidade gestora | Categoria Morningstar | Retorno anualizado a 5 anos (%) | Desvio Padrão a 5 anos (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| BPI GIF Opportunities I | BPI GA (CaixaBank AM) | Global Large-Cap Growth Equity | 11,91 | 16,84 | |
| Caixa Ações Líderes Globais | FP | Caixa Gestão de Ativos | Global Large-Cap Blend Equity | 11,87 | 14,63 |
| IMGA Ações América A | IMGA | US Large-Cap Blend Equity | 11,25 | 15,42 | |
| BPI Ações Mundiais | FP | BPI Gestão de Ativos | Global Large-Cap Growth Equity | 11,18 | 16,43 |
| NB America Growth Fund R | GNB GA (GNB International Management) | US Large-Cap Blend Equity | 10,42 | 17,29 | |
| Caixa Ações EUA | Caixa Gestão de Ativos | US Large-Cap Blend Equity | 8,59 | 16,78 | |
| Montepio Euro Energy | Montepio Gestão de Activos | Sector Equity Energy | 8,14 | 17,59 | |
| GNB Momentum Sustentável | FP | GNB Gestão de Ativos | Global Large-Cap Blend Equity | 7,73 | 14,44 |
| BPI Ibéria | FP | BPI Gestão de Ativos | Other Equity | 7,23 | 17,94 |
| BPI GIF Iberia I | FP | BPI GA (CaixaBank AM) | Spain Equity | 6,17 | 18,70 |
| Montepio Euro Utilities | Montepio Gestão de Activos | Sector Equity Utilities | 6,15 | 15,68 | |
| BPI Portugal | BPI Gestão de Ativos | Portugal Equity | 5,99 | 17,83 | |
| BPI América E | BPI Gestão de Ativos | US Large-Cap Growth Equity | 5,94 | 18,27 | |
| Caixa Ações Europa Socialmente Responsável | Caixa Gestão de Ativos | Europe Large-Cap Blend Equity | 5,20 | 16,95 | |
| Montepio Euro Healthcare A | Montepio Gestão de Activos | Sector Equity Healthcare | 5,04 | 12,03 | |
| Santander Acções Europa CA | Santander Asset Management | Eurozone Large-Cap Equity | 3,98 | 18,49 | |
| Caixa Ações Oriente | Caixa Gestão de Ativos | Asia-Pacific Equity | 3,82 | 14,45 | |
| IMGA European Equities | IMGA | Europe Large-Cap Blend Equity | 3,79 | 16,44 | |
| NSF SICAV EuroBic Obrigações Globais A USD | Nevastar Finance (EuroBic) | Global Flexible Bond | 3,70 | 7,16 | |
| Heed EuroBic-Brasil | Heed Capital | Other Allocation | 3,48 | 16,33 |
